CrowdStrike 最近宣布与 NVIDIA 合作为戴尔 AI Factory 提供集成的 Falcon 安全产品。与此同时，戴尔扩展了自己以人工智能为中心的网络安全、数据保护和人工智能基础设施服务，包括量子安全加密、身份弹性工具以及跨人工智能工作负载的托管检测和响应。
这些举措加深了戴尔科技集团在端到端保护企业人工智能堆栈（从数据中心基础设施和人工智能服务器到身份系统和托管安全运营）方面的作用。这与大量人工智能服务器积压订单直接相关，而积压订单锚定了对其更广泛的基础设施和服务组合的需求。
现在的焦点转移到更广泛的人工智能安全和基础设施推动对戴尔科技集团现有的投资叙述意味着什么，该投资叙述是围绕大量人工智能服务器积压而建立的。
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戴尔科技投资叙述回顾
对于戴尔科技集团的投资者来说，核心信念是其 95 亿美元的 AI 服务器积压和更广泛的 AI 基础设施组合可以继续填充工厂和数据中心，同时更高利润的存储和服务规模也随之扩大。短期波动因素是在不影响盈利能力的情况下，积压订单转化为已发货系统和现金的效率如何。
目前最大的风险是内存、CPU 和其他组件供应紧张，加上 PC 需求疲软和传统硬件的定价压力，限制了利润率的增长。最新的人工智能安全公告看起来对论文有所补充，但尚未实质性改变近期催化剂和风险方程。
CrowdStrike Falcon 与 NVIDIA 的 Dell AI Factory 集成在这里看起来最为相关，因为它将安全性直接与支持 Dell Technologies 积压工作的相同 AI 服务器占用空间联系起来。客户可以同时购买基础设施和 Falcon 保护，并通过戴尔托管检测和响应来处理这些工作负载。
这对本文很重要，因为安全性和弹性可以影响哪个供应商赢得企业 AI 标准化，这反过来又影响 130b 美元的 AI 订单流中有多少属于戴尔。执行风险在于扩展这些服务并实现盈利，因为人工智能服务器目前的运营利润率为中等个位数，而混合转移仍然是一个关键观察点。
戴尔科技集团目前的分析师预测，到 2029 年，收入将达到 266.7 亿美元，盈利将达到 20.8 亿美元，这意味着年收入增长 20.8%，盈利将比目前的 11.4 亿美元增长约 9.4 亿美元。
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探索其他视角
您可能会关注戴尔技术公司将其积压的人工智能服务器转化为更丰富的存储和服务，但最低级的分析师更担心大型项目的时间安排。在此安全消息发布之前，他们预计 2029 年收入约为 238.3 亿美元，收益为 19.0 亿美元。这个更为谨慎的故事表明，意见分歧有多么尖锐。探讨几种观点。
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