在 Lyft 推出 Lyft Go 后，DoorDash (DASH) 重新成为人们关注的焦点，Lyft Go 是一种与 DashPass 直接链接的新会员资格，乘客可以赚取可兑换乘车和 DoorDash 订单的积分。
与 Lyft 的新合作相比，DoorDash 的股价近几个月有所回落，30 天股价回报率下跌 6.05%，90 天股价回报率下跌 16.92%，尽管 3 年股东总回报率为 105.41%，表明长期势头强劲。随着投资者权衡来自亚马逊和优步的新竞争、Instacart 交易头条新闻以及最新的盈利数据，这种势头现在正在降温。
发现 19 个未被发现的优质宝石，就像 DoorDash 与 Lyft 的合作一样，它们正在悄悄建立生态系统合作伙伴关系，而股价在短期内会降温。
股价重置以及相对于预期范围近 59% 的内在折扣向相反方向拉动。对于 DoorDash 而言，其公允价值为 179.67 美元，当前报价与分析师目标之间的差距到底在哪里？
最受欢迎的叙述：30% 被低估
最受关注的说法是，DoorDash 的公允价值为 256.26 美元，而最后收盘价为 179.67 美元，这使得巨大的估值差距与订阅、广告、国际运营和自动化能够推动长期盈利能力的程度直接相关。
DashPass 和 Wolt+ 订阅的创纪录表现，包括最近一段时期 DoorDash 在一年内增加的付费 DashPass 用户数量超过了前两年的总和，支持了不断增长的经常性、更高的利润率收入和更高的每月活跃用户毛利润，这可以促进盈利增长。
了解为什么 82 名投资者认为 DoorDash 的价值被低估了 30%。
结果：公允价值为 256.26 美元（低估）
尽管如此，如果监管处罚升级，或者在线杂货的承受能力压力限制了定价能力和订单增长，那么乐观的 DoorDash 脚本可能会迅速瓦解。
了解 DoorDash 叙述的主要风险。
另一种观点：P/E 镜头下的 DoorDash
暂时将现金流模型放在一边，通过市盈率来观察 DoorDash。该股的市盈率为 73.7 倍，远高于美国酒店业的 20.6 倍，并高于估计的 50.6 倍公平比率，这表明如果情绪降温，则存在估值风险。
这种差距意味着，尽管其他指标都显示出上涨的迹象，但股价中已经蕴藏着很多乐观情绪。它向投资者提出了一个简单的问题：当预期如此高时，哪个信号应该更重要，盈利倍数还是增长潜力的长期叙述？
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下一步
目前 DoorDash 周围存在着一种矛盾的情绪。迅速采取行动，审查支持看涨和谨慎观点的数据，然后权衡 4 个关键奖励和 1 个重要警告信号
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