Space Exploration Technologies (SPCX +1.14%) 刚刚在人工智能 (AI) 基础设施竞赛中加大了赌注，计划明年将其计算能力增加约 10 吉瓦，其登月目标是增加 20 吉瓦。这是一笔巨额支出，其中最大的受益者包括 Nvidia (NVDA +0.90%)、SK Hynix (SKHY +1.92%)、Vertiv (VRT +4.39%)、安费诺 (APH +3.91%) 和台积电 (TSM +2.95%)。
让我们看看这些人工智能股票如何受益。
1.英伟达
纳斯达克 · 截至 2026 年 10 月 27 日美国东部时间下午 4:00
Nvidia 将成为 SpaceX 人工智能基础设施热潮的最大受益者。 SpaceX 将专门使用 Nvidia 的 Vera Rubin 架构来建设其数据中心，这意味着这家半导体公司将为这一庞大的扩建项目提供几乎所有的芯片和网络。
Nvidia 从 Vera Rubin 获得每千兆瓦约 400 亿美元的收入，因此，如果不夺走其他客户的产能，这可能会增加 4000 亿美元以上的收入。目前分析师平均估计 Nvidia 本财年（截至 2027 年 1 月）的收入约为 4120 亿美元，因此这将是 SpaceX 的一份巨额一年期订单。
2.SK海力士
如果没有高带宽内存 (HBM)，Nvidia 超昂贵的图形处理单元 (GPU) 就无法充分发挥处理人工智能工作负载的潜力。因此，HBM 已成为 AI 构建的关键。然而，HBM 目前供不应求，存储器公司快速增加供应的能力受到购买更多极紫外 (EUV) 光刻机的能力的限制，这些光刻机用于制造 HBM 和先进逻辑芯片的关键组件，例如 GPU 和中央处理单元 (CPU)。这导致整个内存市场供需严重失衡，导致价格全线暴涨。
与此同时，SK 海力士 (SKHY +1.92%) 看起来是最有可能从 SpaceX 增加的人工智能基础设施支出中受益的存储公司，因为它是 HBM 领导者，拥有超过 50% 的市场份额，并且与 Nvidia 关系密切。两家公司已经达成了价值 5000 亿美元的长期供应协议，SpaceX 的支出只会增加本已有限的市场对 HBM 和内存的需求。
3.维谛技术
VRT-维谛技术
纽约证券交易所 · 截至 2026 年 10 月 27 日美国东部时间下午 4:00
AI 数据中心需要大量的电力输送和散热，这正是 Vertiv 的用武之地，它可以提供数据中心冷却和电源管理基础设施。在第三季度财报电话会议上，SpaceX 表示冷却和电力是该行业面临的最大瓶颈之一。不过，该公司表示，计划在明年底前将电力和冷却设备的装机量提高到 20 吉瓦。
尽管尚未证实 Vertiv 是 SpaceX 人工智能数据中心的直接供应商，但该公司至少应该受益于另一个目前面临供应短缺的人工智能基础设施市场的行业需求增加。
4.安费诺
安费诺提供配电硬件和互连，使数据中心能够高速运行。尽管该公司在各行业拥有广泛的客户群，但数据中心是其最大的市场。安费诺是 Nvidia 的重要供应合作伙伴，为 Nvidia 的 Vera Rubin NVL72 系统提供重要组件。
该股票是 Evercore ISI 的最爱，分析师 Amit Daryanani 最近强调该公司是 SpaceX 计划的人工智能计算能力的最大潜在赢家之一。
5、台积电
人工智能基础设施资本支出的任何增加对于台积电来说通常都是好消息。该公司在制造先进逻辑芯片（包括 Nvidia 的 GPU 和 CPU）方面几乎处于垄断地位。因此，SpaceX 明年在人工智能基础设施上的巨额支出将是有益的。
更大的长期问题将是 SpaceX 和特斯拉计划建设的大型芯片制造工厂 Terafab 的影响。埃隆·马斯克 (Elon Musk) 表示，公司可能会在 2028 年第三季度开始批量生产芯片，尽管他在时间表预测方面的记录并不是最好的。台积电和马斯克曾讨论过台积电参与该项目，但对于谁来运营该设施似乎存在分歧。因此，SpaceX 的支出将在 2027 年让台积电受益，但从长远来看，仍悬而未决。