Nvidia 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）正在将开放代理安全平台添加到其人工智能基础设施堆栈中，提供开放软件和参考系统，以确保人工智能代理从测试到部署的安全。它将 OpenShell 软件与 BlueField DPU 上的 Nvidia Sentry 相结合，以监视、控制和隔离潜在有害的代理活动。
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人工智能安全可以加强英伟达的护城河
通过增加现有人工智能硬件和软件生态系统的安全性，英伟达可以进一步加强其全栈战略。随着企业采用运行时间更长的人工智能代理，安全控制可能成为他们所需的基础设施中越来越重要的一部分。这可能为该公司提供另一条途径，使其继续参与企业人工智能部署，而不仅仅是依赖芯片性能。
黄仁勋一直非常热衷于确保人工智能开发以安全可靠的方式进行。他正在积极致力于安全人工智能开发，这使他可能比其他人领先。此外，对于英伟达来说，来自中国的好消息可能会重新打开中国市场。
最近的违规行为表明了需求
此次发布是在最近涉及 OpenAI 和 Anthropic 的 AI 代理的事件（包括 OpenAI 代理违反 Hugging Face）之后引发的，这引发了人们对代理超出预期边界操作的担忧。英伟达表示，新平台可以通过控制代理权限和隔离可疑行为来防止 Hugging Face 泄露。包括主要技术和软件企业在内的 100 多家组织参与了该平台。
库存情况仍取决于采用情况
投资者面临的主要不确定性是英伟达将如何通过该平台货币化。 OpenShell 是开源的，可以跨不同的 CPU 架构工作，因此 Nvidia 可能无法捕获随着采用率增长而创造的所有价值。相比之下，Sentry 更直接地与该公司的 BlueField 硬件联系在一起。虽然该平台可以增强英伟达的竞争地位，但现在将其视为有意义的短期盈利驱动力还为时过早。
英伟达的交易价格远低于其通常估值
如果不考虑其新的安全平台，英伟达的估值看起来很有吸引力。远期 GAAP 市盈率为 22.79 倍，比 5 年平均值 51.72 倍低约 56%。 13.33 倍的远期市销率也比 19.70 倍的 5 年平均水平低约 32%。对于一家仍在快速增长的公司来说，这是一个显着的折扣。每股收益轨迹显示，增长每年都在放缓，但对于一家价值远超 5 万亿美元的公司来说，这一增长仍然令人印象深刻。分析师预计本财年盈利将增长近一倍，下一财年增长约 69%，到 2030 财年将放缓至 11%。 截至 7 月 26 日，英伟达持有 224.4 亿美元现金和现金等价物以及 341.4 亿美元可流通债务证券，而总债务约为 333.7 亿美元。对我来说，核心的人工智能业务已经支撑了目前的价格。这使得安全平台成为一个额外的好处，它最终带来的任何收入都将是额外的好处。
机构对 Nvidia 的兴趣持续增强，对冲基金所有权从 2026 年第一季度末的 275 只基金增加到 2026 年第二季度末的 285 只基金。截至 2026 年 9 月 15 日，空头利息仅占流通量的 1.27%。这表明机构兴趣正在上升，但没有明显的看跌头寸。
英伟达进军人工智能安全领域可能会加强其更广泛的基础设施战略，尽管投资者在预期有意义的盈利贡献之前仍需要看到采用和货币化。对冲基金所有权的增加和空头利息的降低支持了这样一种观点，即该公司的股票故事仍然集中在其更广泛的人工智能领导地位，安全性可能会为其护城河增添另一层。
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