美国银行高级投资策略师 Rob Haworth 加入 Market Domination Overtime 讨论半导体股票的抛售以及为何回调可能带来买入机会。霍沃斯建议，一直减持人工智能股票的投资者可能会利用人工智能股票的疲软来重建头寸，并获得人工智能交易的敞口。
现在，我们是否对此不屑一顾？
嗯，我不确定。布鲁克，再次，很高兴和你在一起。我不确定我们是否会像人们在寻找机会进入人工智能行业一样对此不屑一顾。我认为，呃，CoreWeave 的抛售，是的，可能有人担心债务将成为更大的负担，但我们并没有看到债务成本失控，对吗？当我们观察单 B、双 B、三 B 的高收益债券的期权调整利差时，它们得到了很好的控制，对吗？和
因此，我认为人们和投资者正在寻找重建仓位的机会。而且数量并不多，对吧？我们距离标准普尔 500 指数的历史高点已经不远了。因此，当你有机会时，我认为值得考虑的是，如果我发现自己的体重过轻，尤其是重要的人工智能股票，我该如何重建头寸。
这真的很有趣，因为雅虎财经的 Dan Sforza，我们刚刚采访了她，她刚刚指出 Nvidia 首席执行官 Jensen Wang 今天缓解了投资者的恐惧。这就是我们在 CoreWeave 中看到的逆转。与此同时，投资者担心英伟达与许多不同公司的大笔交易以及对循环融资的担忧。那么，他是这里的关键人物吗？他是可能造成问题的人吗？英伟达的规模有多大，仍然是整个故事的一部分？它是巨大的。
哦，Nvidia 很重要，对吧？但是整个芯片生态系统确实很重要。这就是我们所看到的。我们看到投资者对半导体的投资可能有点过度，而且他们中的许多人在短期内抑制了这种热情。但这是一个生态系统，需要的不仅仅是芯片，对吗？不仅仅是大型语言模型。我们需要电力，我们需要基础设施，我们需要公用事业，我们需要工业公司建造这些冷却中心，为这些数据中心提供资金。因此，这种交易实际上远远超出了人们谈论的和我们这些天谈论的许多大牌人物的范围。呃，它甚至包括，呃，网络安全，对吧？我们需要所有这些来构建这个基础设施。