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伊利诺伊州芝加哥 – 2026 年 8 月 17 日 – Zacks Equity Research 将 EMCOR Group, Inc. EME 列为当日牛市，将 Thor Industries THO 列为当日熊市。此外，Zacks Equity Research 还提供了对 Vertiv VRT、Broadcom AVGO 和 Nvidia NVDA 的分析。
这是所有五只股票的概要。
今日公牛：
EMCOR Group, Inc. 是一家领先的电气和机械承包商，深入了解人工智能数据中心建设以及能源及其他领域的其他主要大趋势。过去 5 年，EME 的收入平均增长 14%，同时其盈利大约翻了两番。
这家人工智能数据中心基础设施专家在 7 月底发布了第二季度的强劲业绩，其最近一波乐观的盈利修正使该股在 Zacks 排名第一（强力买入）。
预计新兴市场经济体将在连续五年实现令人印象深刻的增长之后，再连续几年实现两位数的盈利和收入扩张。
在过去 15 年里，EMCOR 的股票飙升了约 3,600%，碾压了该行业、该行业以及标准普尔 500 指数。在从高点健康回调后，该股最近在几个关键技术区间找到了支撑。它比峰值下降了约 10%，而且其估值看起来很诱人。
该公司正在帮助实体建设 21 世纪经济的关键支柱，直接从人工智能数据中心支出热潮、能源和基础设施增长、回流等中获利。
新兴市场经济体支付股息，拥有强大的资产负债表，债务接近于零，是驾驭人工智能推动的资本支出热潮的好方法，而这种热潮毫无放缓的迹象。就在上周，英伟达与贝莱德、高盛和其他华尔街巨头达成协议，筹集 5000 亿美元来资助人工智能基础设施建设。
美国银行紧随英伟达人工智能资本支出消息后，计划向人工智能推动的基础设施注入 2500 亿美元，重点关注数据中心、能源和关键矿产。在这种背景下，麦肯锡预计到 2030 年全球将有 7 万亿美元用于以人工智能为中心的资本支出。
百思买并持有人工智能基础设施股票：新兴市场经济体
EMCOR 是一家机电建筑服务巨头，还涉足工业和能源基础设施以及建筑服务领域。 EMCOR 声称它可以处理从“建设超大规模数据中心到为尖端医院提供 24/7 支持，再到实施最新能效技术”的一切事务。
EME 服务于广泛的终端市场，包括商业和政府建筑、工业设施、医疗保健、教育，以及最重要的人工智能数据中心和技术园区。
其电气建设和设施服务部门（占 2025 年销售额的 30%）涵盖电力传输和分配、光纤线路、低压系统等。
美国机械建筑和设施服务部门（42%）的业务包括通风、空调、水和废水处理、中央工厂供暖和冷却、钢铁制造、安装和焊接、过滤等。 EMCOR 的较小部门提供建筑运营和维护服务 (18%) 以及炼油厂和石化厂的工业维护和维修工作 (7%)。
过去 15 年，除了因新冠疫情导致的回调之外，新兴市场经济体的收入和盈利持续增长。 EMCOR 的增长（尤其是盈利）在过去五年中飙升，因为它从技术/人工智能、能源和公用事业基础设施、回流等领域的融合大趋势中获利。
过去五年，新兴市场经济体的收入平均增长 14%，从 21 财年的 99 亿美元攀升至 2025 年的 169.9 亿美元。更令人印象深刻的是，在此期间，该公司的 GAAP 收益几乎翻了两番，从每股 7.06 美元飙升至每股 28.19 美元，调整后收益跃升了 266%。
投资者必须记住，人工智能军备竞赛正在实体经济中创造一代人一次（或更长时间）的繁荣，而 EMCOR 及其基础设施同行正在从中获利。
在健康回调后，华尔街已经将标准普尔 500 指数推升至新高，因为资金不断涌入，盈利增长强劲。
仅超大规模企业预计将在 2026 年在人工智能相关资本支出上花费约 7000 亿美元或更多，并在 2025 年花费约 4000 亿美元后，在 2027 年再次增加。到 2030 年，全球企业将在数据中心资本支出中投入 7 万亿美元（麦肯锡），其中 1.3 万亿美元用于能源。
英伟达上周与贝莱德和高盛等华尔街巨头达成协议，帮助筹集 5000 亿美元，为人工智能基础设施建设提供资金。
新的人工智能基础设施支出达 5 万亿美元，这是与人工智能支出热潮相关的所有事物的最新看涨信号。随后，美国银行紧随英伟达的人工智能资本支出消息，计划向数据中心、能源和关键矿产等人工智能推动的基础设施注入 2500 亿美元。
这种由人工智能推动的支出正在帮助 EMCOR 和其他正在实体建设 21 世纪及未来经济新支柱的公司赚到钱。
排名靠前的人工智能基础设施股票的增长前景
EMCOR 第二季度盈利同比增长 35% 至每股 9.06 美元，比我们的预期高出 25%。截至本季度末，其剩余履约义务为 171.4 亿美元，比去年同期增长 44%。
强劲的季度业绩和不断增加的积压订单帮助该公司提高了全年盈利和收入指引。自 7 月 30 日发布第二季度以来，其对 2026 年和 2027 年的普遍盈利预期已上涨 13%。
在销售额分别增长 20% 和 10% 的基础上，EMCOR 预计 2026 年调整后收益将再增长 28%，2027 年将增长 12.4%。
过去五年中，除了几次未达标的情况外，EME 也始终高于我们的底线预期。
在爆发之前购买飙升的 Zacks 排名第一（强力买入）的股票？
作为过去 15 年（约 3,600%）和 25 年（约 8,600%）的出色市场和行业粉碎性运行的一部分，EMCOR 股价在过去五年中飙升了约 600%。年初至今，EME 已上涨约 40%，但较 5 月初的高点已下跌约 10%。
该股已经与大盘一起反弹。 EME 在 7 月底的长期 50 周和下方关键技术区间附近找到了买家。
EMCOR 已回到 50 日均线之上，并处于超越另一个关键水平的边缘，该水平可能会突破新的历史高点。
新兴市场经济体的低迷，加上其强劲的盈利前景，使其预期市盈率为 24.1 倍。这标志着其高点折价约 23%，仅比其建筑产品 - 重型建筑行业溢价 11%，比标准普尔 500 指数溢价 16%，尽管 EMCOR 在过去 10 年里上涨了约 1,400%，而其行业的涨幅为 540%，基准为 285%。
最重要的是，新兴市场经济体强劲的资产负债表体现在其接近于零的债务和飙升的股东权益上。此外，Zacks 提出的 11 条经纪建议中有 8 条是“强力买入”。
当日熊：
索尔工业公司自称是世界上最大的休闲车制造商。
这家房车巨头的收入和盈利在过去几年中有所下降，因为它面临着利率上升、消费者支出放缓以及极难与新冠时代的繁荣竞争等多重阻力。
房车巨头怎么了？
Thor Industries 是世界上最大的休闲车制造商，生产和销售 Airstream、CrossRoads、Dutchmen、Heartland 和众多其他品牌的数百种房车型号。
这家总部位于印第安纳州的公司在北美和欧洲生产各种房车，并将这些车辆以及相关零件和配件销售给美国、加拿大和欧洲的独立非特许经销商。
THO 在 2010 年至 2018 年间实现了强劲增长。随后，新冠肺炎疫情导致的快速关闭，加上华尔街重新开放和利率触底引发的经济繁荣，帮助 Thor 在 2021 财年的收入增长了 51%，在 2022 财年又增长了 32%。
这家房车制造商在 2020 财年至 2022 财年期间的收入大致翻了一番。这种增长总是无法跟上，因为它是由我们可能不会再看到的一系列事件引发的。
自此之后，托尔的销售额连续三年下降。该房车公司的盈利遵循类似的繁荣与萧条模式。
雷神 (Thor) 在 6 月初公布 2026 财年第三季度业绩时下调了全年指引。该公司表示，一系列“持续的宏观经济压力给更广泛的房车市场带来压力”是其前景黯淡的原因。
挫折清单包括“零售环境充满挑战，这在很大程度上是由于消费者信心低迷、谨慎的独立经销商订购模式以及持续的关税相关和通胀成本动态，这些因素继续对整个行业的业绩产生负面影响。”
其向下的盈利修正目前使 THO 排名第五（强劲卖出）。
在雷神出现好转迹象之前，投资者可能希望远离该股。此外，作为过去十年横盘走势的一部分，THO 股价今年迄今已下跌 23%。
附加内容：
在本财报季期间，人工智能支出竞赛进入了高潮，微软、亚马逊、Alphabet 和 Meta 报告的资本支出 (CapEx) 约为 1700 亿美元。
微软报告了 410 亿美元的资本支出，Alphabet 花费了 449 亿美元并提高了全年资本支出预测，Meta 部署了 311 亿美元，同时维持其前景，亚马逊以 542 亿美元的财产和设备采购领先该集团。
这些支出也显示出回报，这在很大程度上消除了我们近年来已经习惯的怀疑态度。微软正在通过企业人工智能货币化，亚马逊和 Alphabet 受益于不断增长的云需求，Meta 的人工智能增强广告业务正在为其基础设施建设提供资金。
支出激增为整个人工智能基础设施供应链带来了强大的需求推动力，维谛技术 (Vertiv) 和博通 (Broadcom) 等公司是主要受益者。
Vertiv 冷却数据中心
维谛技术 (Vertiv) 最新一季度第二季度收入增长 24%，达到 33 亿美元，需求形势导致该公司还上调了全年预期。其电源管理和高密度冷却系统受益于人工智能数据中心不断增长的电力和热管理要求。
由于有利的环境带来的有利的每股收益修正，该股票在 Zacks 排名第二（买入）。不出所料，收入修正也遵循了类似的看涨路径，Zacks 对本财年的共识预测为 139 亿美元，自去年 8 月以来增长了 21％，与 2025 财年相比，同比增长了 36％。
博通人工智能半导体收入激增
博通第二季度收入飙升 48% 至 222 亿美元，而人工智能半导体收入则因定制加速器和网络的需求同比飙升 143% 至 108 亿美元，令人印象深刻。 Broadcom 预计下季度 AI 收入将达到 160 亿美元，突显其未来一段时期的增长势头将保持强劲。
博通当前和下一财年的销售预期已大幅上调，预计 2026 财年和 2027 财年的年收入将分别飙升 66% 和 65%。
底线
投资者有数千亿个理由继续看好人工智能的发展，尤其是像维谛技术 (Vertiv) 和博通 (Broadcom) 这样的公司，因为这些公司继续大力投资人工智能的未来。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。