奥本海默分析师表示，软件领域的人工智能转型已经超越了实验阶段，进入了公司必须展示可衡量的投资回报的阶段。企业人工智能支出仍然强劲，但客户和投资者现在关注的是业务成果，而不仅仅是采用指标。人工智能正在成为一项经常性运营支出，首席财务官会根据劳动力成本评估投资并要求明确的回报。

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该公司表示，并非所有软件公司都能同样从人工智能中受益。最强大的设置存在于记录系统供应商和采用席位加消费定价模式的企业中，该模式将可防御的客户关系与直接接触不断增长的人工智能使用结合起来。这些模型提供了针对颠覆的保护，并为人工智能驱动的增长提供了最清晰的路径。

以下是奥本海默在软件应用领域的首选：

微软公司

该公司强调不断增长的平台需求、严格的资本配置以及在庞大的安装基础上无与伦比的分配。微软已经建立了人工智能相关收入超过 10 亿美元的业务。奥本海默指出，随着人工智能驱动的收入加速和利润持久性的证据增强，软件公司的现金和盈利预期应该会更高，从而支持整个行业的估值扩张。

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立即服务

奥本海默表示，该公司将一流的增长和大规模现金流生成与引人注目的中期目标结合起来。该公司注意到 ServiceNow 面临持久的自动化和安全有利因素。与微软一样，ServiceNow 也建立了收入超过 10 亿美元的人工智能业务，随着人工智能货币化程度的提高，将其与竞争对手区分开来。

钎焊公司

奥本海默将 Braze 视为客户参与和利润增长的记录系统，使其成为其覆盖领域中最具吸引力的风险回报机会之一。该公司强调，持久的竞争优势植根于专有数据、工作流程环境、确定性功能以及企业级安全和治理。

提到的主要风险是人工智能支出可能会挤占更广泛的软件预算，而且利润压力可能持续的时间比预期更长。

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