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在管理层强调强劲的人工智能相关订单、为 2027 财年人工智能基础设施收入提供乐观指引，并宣布扩大与 NVIDIA 和 Supermicro 的安全人工智能工厂合作伙伴关系后，思科系统公司 (CSCO) 重新成为焦点。

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思科系统公司股价短期内有所回落，1个月股价回报率下跌3.45%，3个月股价回报率下跌6.85%。然而，该股仍然表现出强劲的势头，今年迄今的股价回报率为 44.96%，一年期股东总回报率为 67.58%，这反映了投资者对近期人工智能驱动的指导、盈利增长、回购和股息确认的反应。

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思科系统公司的股票因人工智能乐观情绪而飙升，然后在最新财报发布后回落，现在的关键问题是人工智能基础设施的故事是否已经被定价，或者今天的估值是否仍然留有更多空间。

最受欢迎的叙述：30% 被低估

思科系统公司最受关注的估值叙述将公允价值定为 110.56 美元，非常接近最后收盘价 110.23 美元，但该股票仍处于折价交易。

思科并不是一家纯粹的人工智能增长公司。这正是它的吸引力。它提供不对称的定位，接触最强劲的长期趋势（AI）之一，并结合防御性金融特征。

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公允价值取决于思科系统公司的盈利能力、稳定的利润率和未来市盈率，通常与现有的技术平台相关，而不是与高波动性的人工智能故事相关。很好奇这个价格下的增长和回报假设是什么。

结果：公允价值为 110.56 美元（低估）

完整阅读叙述并了解预测背后的内容。

然而，思科系统公司仍然面临着人工智能转型的执行风险，并且依赖于一群可以迅速改变支出计划的集中大客户。

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下一步

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Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 没有任何职位