由于人工智能基础设施需求使 2027 财年第二季度业绩超出预期，NVIDIA Corp. NVDA 再次实现强劲的季度业绩。收入同比飙升 106%，主要得益于数据中心业务的强劲表现。调整后每股收益（EPS）同比增长 120%。

数据中心收入同比增长 117%，环比增长 18%，其中 Blackwell Ultra 基础设施推动了创纪录的业绩。增长还反映了人工智能原生企业、企业和主权客户以及使用人工智能云的超大规模企业的需求。

NVDA 预计 2027 财年第三季度的收入为 1,080 亿美元，+/- 2%（不包括中国销售额）。管理层预计 Vera Rubin 将占本季度数据中心收入的 20% 左右。

这一轰动一时的业绩和指导将为那些已大幅扩大与 NVDA 的采购承诺和采购关系的内存和存储巨头提供更多刺激。

其中四只股票是：美光科技公司（Micron Technology Inc.）、闪迪公司（Sandisk Corp.）SNDK、希捷科技控股公司（Seagate Technology Holdings plc）STX和西部数据公司（Western Digital Corp.）WDC。这些股票今年迄今已经飙升，并且还有更多上涨空间。

下图显示了上述五只股票今年迄今的价格表现。

美光科技公司

美光从人工智能在日常生活中的巨大应用中受益匪浅，这推高了对存储芯片的需求。这导致人工智能半导体销量增加，意味着需要多个人工智能存储芯片才能运行。 DRAM 和 NAND 等闪存技术用于 AI 芯片，使其能够发挥最佳性能。

这推高了对支持人工智能的存储芯片的需求。在最新的财报中，五家主要的超大规模企业都强调了内存和存储芯片的短缺，导致这些产品的价格飙升。因此，MU 受益匪浅。

MU 的毛利率从上一季度的 74.9% 和去年同期的 39% 攀升至上一季度的 84.9%。这证明了高带宽内存短缺如何帮助这些高端内存开发商在人工智能驱动的数据中心繁荣的世界中提高价格。

MU 在人工智能、云数据中心、工业物联网和自动驾驶汽车领域有着广泛的应用，所有这些都需要日益先进的内存解决方案。随着人工智能应用的加速，对 DRAM 和 NAND 产品的需求持续增长。 MU 目前拥有 Zacks 排名第二（购买）。

可靠的估计修正

美光预计明年（截至 2027 年 8 月）收入和盈利增长率将分别达到 91.4% 和 100% 以上。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 60 天里提高了 3.4%。

闪迪公司

Sandisk——领先的闪存和先进内存技术创新者——将保持其惊人的发展势头。 SNDK 受益于 AI 计算的结构转变，与传统工作负载相比，每次部署需要更多的 NAND 闪存存储。

AI 训练模型和推理应用程序会生成大量数据，需要高性能企业级固态硬盘，而边缘设备需要更大的存储容量来支持设备上的 AI 功能。

这创造了一个有利的需求环境，SNDK 可以为其先进技术产品争取高价，同时保持严格的供应分配。 SNDK 的 BiCS8 四级单元存储产品通过两家主要超大规模提供商的认证，继续取得进步。与 Kioxia Corporation 的合资协议延长至 2034 年 12 月，Sandisk 在人工智能内存和存储领域处于有利地位。 SNDK 目前的 Zacks 排名第一（强力买入）。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一的股票的完整列表。

Sandisk 预计本年度（截至 2027 年 6 月）收入和盈利增长率均超过 100%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 10.9%。

希捷科技控股有限公司

Zacks 排名第一的希捷受益于人工智能工作负载从短期计算作业向持久数据重用的转变。推理、代理应用、机器人和自主系统都为保留历史、视频和传感器数据创造了理由。这支持分层存储模型，其中经济高效的硬盘驱动器仍然是核心。

STX 的人工智能工作负载扩大了对持久数据的需求。人工智能系统需要上下文。在代理应用程序中，键值缓存数据可以在交互中保留和重用，从而减少重新计算已生成信息的需要。这种动态正在需求中显现出来。

希捷的 Mozaic 4 平台可支持高达 44 TB 的硬盘，并正在与全球最大的两家云服务提供商合作。 Mozaic 5 是一个每磁盘容量超过 5 TB 的平台，计划于 2027 年末进行资格发货。STX 还指出，继 Mozaic 4 之后，下一步将推出 50 TB 驱动器。

希捷预计本年度（截至 2027 年 6 月）的收入和利润增长率将达到 55.2%，超过 100%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 29.7%。

西部数据公司

Zacks 排名第二的西部数据在云和人工智能需求不断增强的情况下表现出了强劲的执行力。 WDC 看到了数据中心的强劲需求以及大容量硬盘驱动器的采用增加。这反映了其扩展可靠、大容量存储解决方案以满足人工智能驱动的数据经济需求的能力。

随着人工智能和云应用的加速，对更高密度存储的需求持续增长。 WDC 通过与超大规模厂商密切合作来满足这一需求，大规模提供可靠、高容量的硬盘，同时具有强大的性能和较低的总拥有成本。

西部数据预计本年度（截至 2027 年 6 月）收入和盈利增长率分别为 45.4% 和 96%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 8.8%。

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西部数据公司 (WDC)：免费股票分析报告

Seagate Technology Holdings PLC (STX)：免费股票分析报告

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。

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