人工智能股票周一面临压力，因为出于安全考虑而放慢人工智能发展的呼声引发了对未来基础设施支出的质疑。
较高的国债收益率（10 年期国债收益率短暂触及 5%）也给成长型股票估值带来压力，如果抛售过度，可能会创造机会。
考虑到这一点，Nvidia NVDA）、台湾半导体 TSM）、Arista Networks ANET）、戴尔技术公司（DELL）和惠普企业 HPE）股票均排名第一（强力买入）。
如果人工智能抛售过度而不是反映盈利前景真正恶化，那么他们的运营势头值得考虑。
人工智能芯片领导者 Nvidia 提供 GPU、网络和支持人工智能训练和推理的软件。第二财季数据中心收入同比飙升 117% 至 890 亿美元，调整后毛利率达到 75%。管理层 1080 亿美元的第三季度收入前景凸显了巨大的需求，支持了在情绪驱动的回调中考虑 NVDA 的理由。
台积电提供人工智能建设所必需的先进芯片制造。第二季度收入以美元计算增长约 34%，达到 402 亿美元，毛利率达到 67.7%。随后，8 月份销售额同比增长 53%，随着最新制造技术的推广，发出了另一个令人鼓舞的需求信号。
3.Arista网络——ANET
Arista 提供连接 AI 数据中心的计算资源的高速网络。第二季度收入增长近 38%，达到 30.4 亿美元，调整后每股收益增长近 40%。调整后营业利润率为 49.9%，显示出强劲的盈利能力，新的 1.6 太比特网络平台使 Arista 能够满足日益要求严格的 AI 部署。
戴尔提供人工智能服务器、存储和支持数据中心基础设施。第二财季 AI 服务器收入翻了一番，达到 164 亿美元，而 AI 服务器积压订单达到创纪录的 950 亿美元。管理层还将当前 2027 财年调整后每股收益指导从 17.90 美元上调至 25.50 美元，为考虑戴尔的疲软提供了一个特别令人信服的基于收益的论据。
HPE 结合了人工智能服务器、网络和混合云基础设施。最近，该公司第三财季收入增长 34%，达到 122 亿美元，云和人工智能运营利润率从去年同期的 7% 扩大到 17%。 HPE 还将其 2026 财年调整后每股收益指导范围提高至 3.75-3.85 美元，并将自由现金流指导范围提高至至少 37.5 亿美元，强化了人工智能热情之外的投资理由。
荣誉提名和底线
Super Micro Computer SMCI）还排名第一（强力购买），并提供人工智能服务器和液冷机架规模系统。最近，超微第四财季销售额达到 111 亿美元，而上年同期为 58 亿美元，而 2027 财年收入指引为 65-720 亿美元，预示着将进一步大幅扩张。
对于这六家公司来说，最强劲的逢低买入机会是将较低的股价与弹性的盈利预期结合起来。与假设第一次下跌标志着底部相比，逐步买入更具防御性。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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