英伟达公司周三盘后公布财报，华尔街预计该季度营收约为 922 亿美元，几乎是去年同期的两倍。
但对于约克维尔建议的 Truth Social God Bless America ETF 的投资组合经理 Adam Curran 来说，Nvidia 的论点比任何一个季度都更广泛。他认为，这并不取决于当今的人工智能领导者能否保持领先地位。
“我们拥有它的原因是因为我认为拓荒者会背中箭而死，”库兰告诉本辛加。
Curran 认为，由于整个行业对计算基础设施的需求各不相同，因此英伟达较少受到哪种人工智能模型或应用程序最终获胜的影响。
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Nvidia 不需要挑选 AI 获胜者
Curran 称 Nvidia 是“在我看来，唯一一家为 AI 服务的镐子和铲子”，这是对在淘金热期间获利的商人的认可，无论哪位探矿者致富。
他认为，人工智能已经在颠覆软件和其他行业，而换岗也可能对模型制造商本身产生同样的影响。
柯兰在投资组合中支持了这一观点。 Nvidia 目前是该基金最大的持股公司，持股比例为 7.14%，截至 8 月 26 日价值约为 640 万美元。
预测市场交易员同样看好英伟达的持久力。
Polymarket 认为这家芯片制造商有 72% 的机会在 2026 年结束时成为全球市值最大的公司，远远领先于苹果 (Apple) 约 16% 和 Alphabet (Alphabet) 12%，市场交易额超过 620 万美元。
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Curran 的下一个人工智能受益者是 Broadcom Inc.，这是 YALL 的另一家主要持股公司，持股比例为 5.27%。但他并不认为博通能够对冲英伟达的颓势。
他说：“这两者都在健康的环境中茁壮成长，而且市场的需求非常大。”
他不太明显的选择是 MARA Holdings Inc.。 Curran 认为，如果比特币矿工缩减加密货币挖矿规模，他们现有的基础设施和机器可能会被重新用于人工智能和数据中心工作负载。
MARA 已经在朝这个方向发展了。该公司于 2 月份宣布与喜达屋资本 (Starwood Capital) 合作，为超大规模和人工智能客户转换和扩展精选的电力丰富的站点，目标是近期 IT 容量约为 1 吉瓦，并有望超过 2.5 吉瓦。
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什么会破坏贸易？
在柯兰看来，风险并不在于英伟达未能销售芯片。最终，购买所有硬件的公司必须证明支出会产生回报。
他说：“如果他们没有从这项投资中获得任何回报，那么人们就会开始逃离。”