什么是光子学？
简而言之，光子在移动数据方面比电子更有效。光子学在人工智能、云计算、电信、国防、医疗保健和先进制造领域发挥着越来越重要的作用。
投资机会有多大？
最大的投资机会来自人工智能数据中心。训练和运行人工智能模型需要大量数据在芯片、服务器和数据中心之间快速移动。随着人工智能数据中心扩展到包含数十万个加速器，传统的铜连接随着数据量和速度的增加而变得效率较低。
高盛预计，从 2026 年到 2028 年，光网络的潜在市场总额将增长九倍以上，从约 150 亿美元增至 1,540 亿美元。
NVIDIA (NVDA) 已向光子公司 Lumentum Holdings (LITE) 和 Coherent (COHR) 各投资 20 亿美元。这家人工智能巨头还以 20 亿美元的价格收购了 Marvell Technology (MRVL) 的股份，以合作开发硅光子和其他技术。
Marvell 今年股价飙升 183%，而 Lumentum 和 Coherent 则分别上涨 132% 和 54%。在许多情况下，估值现在看起来有些过高。此外，光子学股票可能会波动。其中许多公司规模较小，严重依赖少数大客户，并且在竞争激烈的市场中运营。
对于那些希望扩大投资范围而又不想承担持有单一光子股票相关风险的投资者来说，ETF 可能是更好的选择。
Corgi 光刻和半导体光子 ETF (EUV) 投资于整个光子价值链。台积电 (TSM) 和阿斯麦 (ASML) 是其最大持股。
Roundhill Photonics & Optics ETF (LYTE) 提供了更多的全球投资，其中中国占其投资组合的近 50%。 Tema Photonics & Optical ETF (LAZR) 通过特殊目的工具在 Anthropic 中持有少量股份。
要了解更多信息，请观看上面的短片。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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