九月历来被认为是美国股市表现最差的月份。然而，今年这个月的结局好坏参半。标准普尔 500 指数和道指分别下跌 0.5% 和 4.3%。然而，纳斯达克综合指数上涨1.9%。以科技股为主的纳斯达克综合指数的强劲表现主要是由人工智能（AI）交易的复苏推动的。人工智能的狂热将在十月份保持强劲。
在这里，我们推荐三位具有良好 Zacks 排名的 AI 基础设施巨头，预计也将在 10 月份保持势头。它们是：Dell Technologies Inc. DELL、Quanta Services Inc. PWR 和 Forgent Power Solutions Inc. FPS。每只股票目前均排名第一（强力买入），并且 Zacks 动量得分为 A。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一股票的完整列表。
下图显示了过去一个月我们精选的三款产品的价格表现。
戴尔科技公司
戴尔科技集团公布了 2027 财年第二季度的重磅业绩。收入同比猛增 53%，每股收益同比猛增 203%。基础设施解决方案集团收入增长 89%，达到 318 亿美元，其中人工智能优化服务器收入增长 100%，达到 164 亿美元，传统服务器和网络销售额增长 122%，达到 105 亿美元。
AI服务器及核心基础设施实力
2027财年第二季度，戴尔创下了价值609亿美元的AI订单，并确认了164亿美元的AI服务器收入。过去 12 个月的订单总额为 1317 亿美元，而积压订单从 2027 财年第一季度末的 513 亿美元增至 950 亿美元。戴尔预计 2027 财年第三季度人工智能服务器收入约为 190 亿美元。
5 月 27 日，五角大楼宣布与戴尔签订了一份为期五年、价值 97 亿美元的 Microsoft 365 生产力服务合同。因此，管理层希望其 2027 财年 AI 服务器销售额将达到 600 亿美元。
综合人工智能产品组合
戴尔不断扩展的人工智能基础设施堆栈为那些希望在其控制的基础设施上进行计算、网络、存储和数据管理的客户提供支持。戴尔的生态系统包括 NVIDIA Corp. NVDA、Advanced Micro Devices Inc. AMD、OpenAI、Meta Platforms Inc. META、Palantir Technologies Inc. PLTR、Mistral AI、Alphabet Inc. GOOGL、Reflection 和 Glean。
值得关注的是戴尔先进的人工智能优化服务器，包括每机架支持多达 256 个 NVIDIA HGX B300 GPU 的 PowerEdge XE9780 和 9780L 平台、配备 NVIDIA GB300 NVL72 的 XE9712 以及支持 NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell GPU 的 XE7745。
可靠的估计修正
戴尔科技集团预计本年度（截至 2027 年 1 月）收入和盈利增长率分别为 72.4% 和 100% 以上。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 32.3%。
戴尔预计明年的收入和盈利增长率分别为18%和12%。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 26.1%。
广达服务公司
广达服务公司处于有利地位，可以利用公用事业、发电、技术和负荷中心市场强劲的基础设施支出。人工智能数据中心、电网现代化、可再生能源发电和先进制造的持续扩张正在推动客户实施更大规模的、多年期的基础设施项目。
人工智能相关电力需求的激增和公用事业投资的扩大正在推动数据中心项目机会，使数据中心成为 PWR 长期增长战略的核心支柱。该公司正在大力投资深化其垂直供应链，以抵消持续的全球不确定性和不断上升的通胀。
强劲的长期潜力
截至 2026 年 6 月 30 日，人工智能数据中心的有利趋势推动总积压订单达到创纪录的 534 亿美元，较 2025 年 6 月的 358 亿美元同比增长 49%。这一增长是广泛的，电力基础设施解决方案积压订单从 303 亿美元同比增长至 438 亿美元，而地下和基础设施解决方案积压订单从 56 亿美元攀升至 97 亿美元。
PWR 的收购战略正在创造另一条增长途径，同时补充有机机会。收购 Phalcon、Enerfab、Percheron 和 PSD 扩大了其电气、机械、制造、工程和前端能力，同时扩大了对人工智能驱动的数据中心、发电、先进制造、公用事业和其他关键基础设施的投资。
广达服务预计本年度收入和盈利增长率分别为 38.4% 和 55.4%。 Zacks 对本年度收益的一致预期在过去 7 天里提高了 1.3%。
PWR 预计明年的收入和盈利增长率分别为 14.8% 和 16.2%。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 0.9%。
福金特电源解决方案公司
Forgent Power Solutions 设计、制造和销售用于人工智能数据中心、电网和工业设施的配电设备。 FPS 继续受益于人工智能数据中心和电网基础设施异常强劲的需求。
FPS 在 2026 财年结束时，预订额达到创纪录的 15 亿美元，积压订单达到 30.2 亿美元，订单出货比达到创纪录的 3.3 倍。 FPS 的综合动力总成解决方案战略、工程主导的客户参与和垂直整合制造模式正在帮助其赢得市场份额并赢得大型多产品合同。该公司还预计，随着新生产设施的增加和利用率的提高，到 2027 财年，利润率将扩大，自由现金流将增强。
人工智能数据中心客户覆盖范围加深
Forgent Power Solutions 在本季度收到了来自前沿人工智能实验室的第一笔直接订单，并与一家超大规模企业签署了主服务协议。最初的人工智能实验室奖项涵盖了预计超过 1 吉瓦园区的中压变压器和开关设备。 FPS 还强调，随着现有客户越来越多地购买多种产品线和集成解决方案，钱包份额将获得更广泛的增长。
FPS 宣布投资 3500 万美元，在其蒂华纳园区建设占地 385,000 平方英尺的动力总成解决方案专用设施。该项目预计将使动力总成解决方案产能提高 50% 以上，并于 2027 财年第四季度投产。
Forgent Power Solutions 预计本年度（截至 2027 年 6 月）收入和盈利增长率分别为 82.6% 和 87.4%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 22%。
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Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)：免费股票分析报告
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)：免费股票分析报告
Alphabet Inc. (GOOGL)：免费股票分析报告
Palantir Technologies Inc. (PLTR)：免费股票分析报告
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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