2026 年最热门的人工智能行业之一：美光 (MU) 又恢复了势头。

周一盘前交易中，该存储芯片公司的股价突破了 1,000 美元的重要心理关口。根据雅虎财经 AlphaSpace 的数据，自 7 月 6 日以来，该股的交易价格从未达到或高于该价格。

自该日起，截至 7 月 29 日，由于担心估值过高，动量 AI 股票出现更广泛的回调，股价下跌了 25%。此后，该股已从这些低点上涨了 36%。

今年迄今为止，股价已上涨 240%。

有几个因素可能会推动该股走向更好的前景。

其一，超大规模基础设施建设持续火爆，推动美光高带宽内存 (HBM) 模块的大量订单量。具体来说，美光的 HBM3E 和 HBM4 需求旺盛，因为它们与 Nvidia 和 AMD AI 图形加速器一样都是重要的硬件组件。

摩根大通策略师 Jay Kwon 在最近的一份报告中写道，超大规模企业的强劲需求将使内存芯片危机至少持续两年，而这场危机正在推高美光产品的价格。

Kwon 表示：“受定价和销量的推动，内存总可寻址市场规模不断扩大，S-D 短缺在未来两年仍将持续。” “内存需求从 GPU 扩展到 CPU 似乎被投资者低估了（概念上众所周知，但实际的 S-D 影响却被低估），并且仍然是需求潜在向上修正的关键来源。”

该公司还在本月早些时候的一次行业活动中表达了乐观的基调，强调自 6 月份上次报告收益以来需求不断增加。

KeyBanc 分析师 John Vinh 会后表示：“自发布财报以来，美光科技表示，终端市场的总需求信号进一步增加，尽管价格上涨，但客户仍不断要求增加供应——值得注意的是，美光科技提到，在许多情况下，它无法满足 DC 客户需求的一半。”

Vinh 补充道：“美光科技此前曾表示紧张状况将持续到 2027 年之后，但现在认为 2027 年的需求强劲将导致 2027 年的情况比 2026 年更加紧张。”

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