Piper Sandler 周四发布了对人工智能芯片行业的报道，将五只半导体股票增持，并将该集团视为人工智能计算需求激增的主要受益者。
分析师 David O'Connor 为 Nvidia 设定了 300 美元的目标价，称其为“人工智能计算领域的绝对领导者，拥有 80% 的市场份额”。
他表示，今年代理人工智能工作负载的起飞推动了需求的阶跃变化，供应可能在未来两到三年内保持受限，并称该股是“人工智能领域最便宜的股票之一”，其股价约为 2028 财年预期的 14 倍。
他以 460 美元的价格创立了 Broadcom，称其为定制 ASIC 芯片领域的领导者，拥有 75% 的份额，并指出供应紧张。
奥康纳写道：“需求是供应量的两倍，因此确保额外供应是未来的关键。”他指出，该公司预计 2027 财年的需求量将达到 12 吉瓦。
Advanced Micro Devices 的起价为 600 美元，奥康纳将其称为“Agentic AI Sweetspot”，并指出与 OpenAI、Meta 和 Anthropic 等主要客户分享服务器 CPU 的收益以及 Helios GPU 的增长。他预计到 2030 年，盈利将以 65% 的复合年增长率增长。
Marvell Technology 的初始定价为 270 美元，分析师指出其数据中心特许经营权以及他称之为变革性的 1,200 亿美元谷歌协议。他将 10 月 6 日的分析师日视为潜在的催化剂。
Arm Holdings 的股价为 320 美元，O'Connor 强调了其在 CPU 知识产权方面的主导地位，以及向定制芯片和加速器 IP 的扩张，他表示这可以使收益翻倍。
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