尽管 9 月份经历了波动，但美国股市上个季度主要收于上涨区域。这主要是由技术行业的稳健表现推动的。最重要的是，尽管人们担心人工智能（AI）会蚕食传统企业软件领域，但一些互联网软件开发商仍然蓬勃发展。地缘政治风险加剧和关税不确定性是其他不利因素。

在这里，我们推荐三个具有良好 Zacks 排名的此类公司。这些股票在 2026 年第三季度提供了超过 30% 的回报。它们目前有利的 Zacks Rank 表明第四季度有更大的增长空间。

它们是：Fastly Inc. FSLY、Five9 Inc. FIVN 和 Workiva Inc. WK。我们的每个选择目前都具有 Zacks 排名第一（强力买入）或第二（买入）。您可以在此处查看今天 Zacks 排名第一的股票的完整列表。

下图显示了我们三款精选产品第三季度的价格表现。

法斯特利公司

Zacks 排名第二的 Fastly 提供基础设施软件，提供云计算、图像优化、安全、边缘计算技术和流解决方案，扩展到应用程序安全和人工智能驱动的工作负载等领域。该公司的 Fastly AI Accelerator 是一种语义缓存解决方案，允许开发人员优化其 LLM 生成式 AI 应用程序。

AI流量创造新的变现路径

FSLY 正在根据需要在访问、安全性和货币化方面做出实时决策的机器流量调整其平台。管理层表示，人工智能产生的流量增长速度大约是人类流量的 6.5 倍，相关需求在安全和计算以及网络服务中表现得最为明显。

FSLY 的边缘云平台提供更高效的性能，因为开发人员只需要一行代码，而无需重复调用 AI 提供商来将其应用程序更新到新的 API 端点。

强烈的估计修正

Fastly预计今年的收入和盈利增长率分别为18.8%和100%以上。 Zacks 对本年度收益的普遍预期在过去 60 天里提高了 65.6%。

FSLY预计明年的收入和盈利增长率分别为14.4%和24.8%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 30 天里提高了 6.5%。

长远眼光

FSLY 将人工智能驱动的需求视为整个业务的推动力。 Fastly 正在扩大容量，同时保留比构建单独网络或 GPU 密集型平台的同行更加谨慎的基础设施模型。

人工智能工具的使用促进了公司一些增长最快的客户的流量增长，其影响在安全和计算方面最为明显，在网络服务方面也很明显。

五九公司

Zacks 排名第一的 Five9 为美国、印度和国际的联络中心提供智能云软件。 FIVN 提供虚拟联络中心云平台，该平台提供一套应用程序，支持广泛的联络中心相关客户服务、销售和营销功能。

广泛采用人工智能

FIVN 的平台包括交互式虚拟代理、代理协助、工作流程自动化、劳动力敬业度管理、人工智能见解和人工智能摘要。它允许直接或通过其应用程序编程接口管理和优化跨语音、聊天、电子邮件、网络、社交媒体和移动渠道的客户交互。

FIVN 一直受益于其呼叫中心服务中人工智能工具的不断采用，个性化人工智能代理成为主要的增长动力。 Five9 还通过 AI Agents、Generative AI Studio 以及与 Alphabet Inc. GOOGL 的 Google Cloud 的企业 AI 解决方案等合作伙伴关系来加强其竞争地位。

管理层认为，人工智能通过将云联络中心软件扩展到人工智能驱动的劳动力自动化，显着扩大了其潜在市场，创造了更大的长期机会。

Five9预计今年的收入和盈利增长率分别为10.3%和9.8%。 Zacks 对本年度收益的一致预期在过去 30 天中保持不变。

FIVN 预计明年的收入和盈利增长率分别为 10% 和 16.2%。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 30 天中保持不变。

具有吸引力的估值

与同行相比，Five9 目前的交易估值颇具吸引力。该股的远期市盈率为 10.57 倍，低于行业 19.01 倍市盈率和标准普尔 500 指数 17.28 倍市盈率。它的市销率 (P/S) 为 2.19 倍，而行业市盈率为 3.00 倍，标准普尔 500 指数的市盈率为 2.94 倍。此外，FIVN 的市净率 (P/B) 为 3.35 倍，低于行业 3.40 倍的市净率和标准普尔 500 指数 3.60 倍的市净率。

沃克瓦公司

Zacks 排名第一的 Workiva 为企业提供基于人工智能云和移动的平台来实时收集、管理、报告和分析关键业务数据。 WK 提供合规、风险、可持续发展和管理报告以及企业风险管理的解决方案。

WK 将专门构建的人工智能代理和数据智能层纳入其企业报告中。 WK 服务于制造和材料、能源和公用事业、金融服务、医疗保健、媒体和娱乐、房地产、零售、消费品、服务、运输和技术以及电信行业。

Workiva预计今年的收入和盈利增长率分别为17.8%和85.4%。 Zacks 对本年度收益的一致预期在过去 60 天里提高了 13.4%。

WK预计明年的收入和盈利增长率分别为15.1%和21.9%。 Zacks 对明年盈利的一致预期在过去 60 天里提高了 17.2%。

坚实的价格上涨潜力

券商短期均价目标较上一交易日收盘价71.88美元上涨24.7%。目前券商目标价在80-105美元区间。这表明最大上涨空间为 45.9%，没有下跌空间。

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Workiva Inc. (WK)：免费股票分析报告

Five9, Inc. (FIVN)：免费股票分析报告

Fastly, Inc. (FSLY)：免费股票分析报告

Alphabet Inc. (GOOGL)：免费股票分析报告

本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。

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