人工智能 (AI) 正在推动业界有史以来最大的数据中心投资热潮之一。科技公司正在投入巨资建设支持人工智能模型、应用程序和服务所需的计算能力，创造的机会远远超出了最大的人工智能公司。
这些数字很难被忽视。普华永道预计，到 2050 年，全球数据中心支出将达到 31.6 万亿美元，其中美国占近一半，为 15.1 万亿美元。据福布斯报道，麦肯锡预计到 2030 年全球数据中心投资将达到约 7 万亿美元。
支出已经在增加。标准普尔全球估计，到 2027 年，亚马逊、微软、Alphabet、Meta、甲骨文和 SpaceX 等六大大型超大规模企业的支出总额有望达到 1.3 万亿美元。
这些支出正在整个数据中心供应链（从芯片、内存到半导体设备）中创造出一系列广泛的赢家。随着人工智能数据中心的蓬勃发展，以下是值得购买的四只股票：NVIDIA NVDA、Micron Technology MU、SanDisk Corp. SNDK 和 Lam Research LRCX。
NVIDIA 是用于训练和运行 AI 模型的专用芯片的主要供应商，处于 AI 数据中心热潮的中心。其数据中心业务已成为公司的主要增长引擎，2027财年第二季度收入同比增长117%，环比增长18%，达到890.2亿美元。
随着超大规模企业和其他人工智能客户继续大力投资计算能力，需求仍然强劲。 NVIDIA 也受益于其 Blackwell 平台的推出，而下一代 Vera Rubin 架构可能会带来另一条增长动力。该公司于 8 月份开始生产 Vera Rubin 的生产发货，预计该平台将占第三季度数据中心收入的 20% 左右。
消费机会是巨大的。 NVIDIA 预计，2026 年前五名超大规模提供商的资本支出将在 2026 年达到近 8000 亿美元，到 2027 年将达到 1.3 万亿美元。市场领导者的这种预期往往会为整个行业定下基调。
除了芯片之外，NVIDIA 的软件生态系统还增强了其竞争护城河，并使平台切换变得困难。只要人工智能基础设施支出保持强劲，英伟达就仍然是最大的直接受益者之一。
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Zacks 对 NVIDIA 本财年和下一财年每股收益的一致估计意味着同比增长分别为 93% 和 64%。
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微米
美光科技提供了一种不同的方式来推动人工智能数据中心的繁荣。 NVIDIA 提供计算能力，而美光则提供保持这些 AI 系统高效运行所需的高带宽内存 (HBM)。 AI 工作负载极其占用内存，这使得 HBM 成为基础设施中越来越重要的部分。
这种需求正在转化为美光科技的强劲增长。 2026 财年第三季度收入从上一季度的 238.6 亿美元和上年同期的 93 亿美元跃升至 414.6 亿美元。该公司预计第四财季营收将进一步增至约 500 亿美元，同时预计毛利率约为 86%，这得益于强劲的 AI 内存需求和优惠的定价。
内存市场也受益于供应紧张，因为增加新的制造产能需要数年时间。管理层预计供应增长仍将低于需求，从而支撑定价的持久性。
重要的是，无论哪个人工智能加速器最终获胜，内存需求都应该保持强劲，这对美光来说是件好事。目前，供应紧张和 HBM 需求激增对美光来说十分有利。
该股票目前排名第二（买入）。 Zacks 对 MU 当前和下一财年每股收益的一致估计意味着同比增长分别为 791% 和 114%。
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Sandisk 为投资者提供了另一种从人工智能数据中心建设中受益的方式，这次是通过存储。人工智能系统依赖于大量数据，对用于存储数据的闪存产生了强劲的需求。与美光一样，闪迪也受益于内存供应紧张和价格上涨。
其影响已经体现在其结果中。 2026 财年第四季度收入同比增长 372%，环比增长 51%，达到 89.7 亿美元，其中约三分之二的环比增长来自定价上涨，其余增长来自销量增加。
数据中心已迅速成为Sandisk 最大的增长动力。 2026 财年数据中心收入猛增 437% 至 51.5 亿美元，而该部门在公司比特中的份额从一年前的约 12% 增至 38%。
近期前景依然强劲。 Sandisk 预计 2027 财年第一季度营收为 103 亿美元至 108 亿美元，非 GAAP 毛利率为 83%-85%。更重要的是，该公司预计需求将继续超过供应，2027 年之后仍有分配。
该股票目前排名第一。 Zacks 对 Sandisk 当前和下一财年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 201% 和 19%。
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泛林研究
Lam Research 提供了一种不同的方式来推动人工智能数据中心的繁荣。它不生产芯片，而是提供制造芯片所需的设备，特别是先进半导体生产中使用的蚀刻和沉积工具。
这使得泛林研究公司能够更广泛地接触人工智能的发展。无论需求是GPU、内存还是先进逻辑芯片，半导体制造商都需要设备来扩大和升级产能。人工智能还推动了对 NAND、DRAM、HBM、环栅晶体管和先进封装的投资，所有这些都需要日益复杂的制造工艺。
这种增长已经从 Lam Research 的结果中可见一斑。 2026 财年第四季度收入同比增长 30%，环比增长 15%，达到 67.2 亿美元，反映出对半导体制造设备的强劲需求。
LRCX 的命运仍然与其他三个名字相同的基本资本支出周期联系在一起。然而，它在供应链上的地位提供了一种更多样化的方式来从人工智能基础设施支出中受益。随着芯片制造商竞相扩大产能，泛林研究公司将从实现扩张所需的设备中受益。
该股票目前排名第二。 Zacks 对 Lam Research 本财年和下一财年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 61% 和 22%。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
扎克斯投资研究