Jio Platforms 是印度亿万富翁穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信实工业 (Reliance Industries) 的数字部门,该公司正寻求筹集高达 32 亿美元的资金,这可能是印度最大规模的首次公开募股 (IPO)。此次上市将考验公开市场对这家公司的兴趣,该公司在 2020 年吸引了包括谷歌和 Meta 在内的全球投资者超过 200 亿美元的投资。

周三,Reliance Industries 在一份证券交易所文件 (PDF) 中表示,Jio 已将发行最多 2.7 亿股新股的价格区间设定为每股 1,065 卢比至 1,119 卢比(约合 11.19 - 11.76 美元)。此次IPO将于10月21日开放认购,并于10月23日截止,定于10月19日进行主力投资者竞价。

根据预计发行后流通的股票数量,在拟议价格区间的上限,Jio 的 IPO 估值约为 10.3 万亿卢比(约合 1083 亿美元)。

2020 年,Jio 的估值高达 4.91 万亿卢比(当时约合 650 亿美元)。 Meta(当时称为 Facebook)投资了 57 亿美元,而谷歌则承诺投资 45 亿美元。

Jio 的 IPO 预计将于 2024 年超过现代汽车印度公司 2787 亿卢比(当时为 33 亿美元)的IPO,这是该国迄今为止规模最大的IPO,即使其股价处于该区间的下限。

自 2016 年推出以来,Jio 已发展成为印度最大的电信运营商,截至 3 月 31 日,用户数量超过 5.24 亿,领先于 Bharti Airtel、Vodafone Idea 和国有 BSNL。它最初通过免费数据和廉价套餐吸引客户,但现在其价格与竞争对手相当。随着时间的推移,Jio 已经超越了电信公司的范畴,扩展到宽带、云服务和其他数字业务领域。

Jio 首次公开募股之际,埃隆·马斯克加大了对安巴尼的批评力度,指责他试图将星链排除在印度之外。这一指控是在 Jio 及其竞争对手 Airtel 与马斯克旗下 SpaceX 签署协议一年多后提出的,将在印度分销 Starlink 的卫星互联网服务,但须获得监管部门的批准。印度当局拒绝了马斯克的说法。

根据其 IPO 招股说明书 (PDF),在截至 6 月的季度中,Jio 的收入较上年同期增长近 12%,达到 3917 亿卢比(约合 41 亿美元),净利润增长 9%,达到 776 亿卢比(约合 8.16 亿美元)。

Jio 已为符合条件的 Reliance Industries 股东预留了价值高达 250 亿卢比(约合 2.63 亿美元)的股票,并为员工预留了 50 亿卢比(约合 5300 万美元)的股票,员工将获得每股 54 卢比的折扣。

根据招股说明书,Jio 计划使用 IPO 所得款项中最多 2750 亿卢比(29 亿美元)来偿还其电信子公司 Reliance Jio Infocomm 的债务,其余收益将用于一般企业用途。