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2026 年 11 月 3 日星期二 02:30
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发布时间： 2026 年 11 月 3 日 02:30 澳大利亚东部夏令时间
瑞银表示，尽管投资者对基础设施成本、融资风险以及科技公司将支出转化为利润的能力日益担忧，但人工智能 (AI) 投资预计仍将是 2027 年全球股票回报的主要推动力。
这家瑞士银行在周一发布的一份报告中表示，强劲的第三季度业绩增强了人们对人工智能基础设施需求的信心，但投资者越来越质疑科技巨头的积极投资能否产生足够的回报。
瑞银将全球人工智能资本支出预估上调至 2026 年 1 万亿美元和 2027 年 1.4 万亿美元，并预测 2028 年将达到 1.5 万亿美元，这得益于最大的超大规模企业更强有力的支出承诺。
该银行强调，Alphabet、微软和甲骨文的云增长加速，证明需求依然强劲，在最新报告的季度中，它们的云收入增长分别达到 103%、48% 和 62%。
然而，投资增加令市场不安，在投资者关注资本支出增加和自由现金流负值后，Alphabet 和 Meta 股价大幅下跌。
瑞银还警告称，专业云基础设施提供商（称为 neoclouds）的融资压力可能会导致项目延迟、重新定价和行业整合，但预计对总体支出的干扰有限，因为这些公司仅占其资本支出估计的 8% 左右。
该银行发现人工智能取代现有收入流的进一步风险，指出尽管查询活动更强，但 Alphabet 的搜索收入增长放缓，因为其人工智能模式目前产生的收入较少。
瑞银表示，对于美国和英国的投资者来说，人工智能主题仍然有吸引力，但建议提高选择性，在整个人工智能价值链上实现多元化，并投资于具有定价能力和合理估值的财务实力雄厚的公司。
它有利于代工厂、计算和电力基础设施领域的公司，同时也建议多元化发展到工业、医疗保健和金融领域。
瑞银预计，随着投资者将注意力从人工智能支出承诺转向货币化和回报，波动性将会更大。