随着人工智能 (AI) 的出现，包括华尔街宠儿 NVIDIA 公司 NVDA 在内的多家科技公司都经历了惊人的增长。然而，规模小得多的知名企业希捷科技控股公司 STX 的股价在过去五年中飙升了 926%，人工智能的增长也急剧加速。
人工智能的蓬勃发展增加了对数据中心存储的需求，希捷因此受益，因为其大容量硬盘驱动器 (HDD) 可为数据提供经济高效的存储。然而，由于投资者越来越担心存储需求的高度周期性，其涨幅在过去三个月中更加疲弱，仅增长了15.6%。
如果云提供商放慢采购速度，可能会给公司的财务业绩带来压力。一些人还担心，如果硬盘技术无法进步并被另一种具有成本效益的技术取代，希捷可能会面临巨大压力。
但这些担忧过于悲观。目前，希捷继续展现出强劲的基本面，这可以为未来的增长提供坚实的基础。让我们探讨为什么希捷能够成为未来的赢家，这是许多投资者现在可能忽视或无法想象的机会 –
希捷：人工智能需求推动强劲增长和利润率上升
强劲的人工智能驱动的存储需求最近推动了希捷的收入增长。根据 Investors.seagate.com 的数据，2026 年第四财季希捷的收入为 36.3 亿美元，同比增长约 49%。 2026 财年，收入同比增长约 34%，达到 122 亿美元。
在人工智能驱动的数据增长的背景下，对大容量硬盘的需求增加，帮助希捷扩大利润。第四财季，希捷的毛利率从上年同期的37.4%大幅增长至52.3%。 2026财年，该公司的毛利率从上年同期的35.2%增至45.6%。
收入增长和利润率不断扩大的结合对利益相关者来说是令人鼓舞的，而增长，尤其是收入，预计将持续到 2027 年。 2027 财年第一季度收入预计将增至 41 亿美元，上下浮动 1 亿美元。
盈利能力预计也将改善，而公司强劲的现金流和减轻的债务负担使其有利于持续增长和进一步的研发投资。在 2026 财年，希捷产生了 31 亿美元的健康自由现金流，并将债务负担削减了 14 亿美元至 36 亿美元，进一步强化了其资产负债表。
因此，公司预计本年度和明年的盈利增长率分别为124.5%和59.6%。 Zacks 对 STX 每股收益 (EPS) 的一致预期为 34.99 美元，同比增长 168.7%。
经纪商还看到了希捷更大的上涨潜力。 STX 股票的平均短期目标价为 1,141.82 美元，较上次收盘价 878.21 美元上涨 30%。最高目标价为 1,600 美元，潜在上涨空间为 82.2%。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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