预计今年人工智能数据中心内使用的专用光纤的平均价格将是 2025 年水平的五倍以上。
对于光纤电缆和连接设备的主要制造商康宁公司（纽约证券交易所股票代码：GLW）来说，这可能是个好消息。该公司与 Meta Platforms Inc.（纳斯达克股票代码：META）签订了价值高达 60 亿美元的供应协议。
康宁的光通信业务已经蓬勃发展。第二季度销售额猛增 32% 至 20.7 亿美元，而部门净利润猛增 77% 至 4.38 亿美元。
但首席执行官 Wendell Weeks 表示，纤维价格上涨并不是主要原因。
为什么纤维价格上涨并不是全部
TrendForce周一发布新研究预测，今年全球光纤短缺将达1.8亿光纤公里，短缺可能持续到2028年。TrendForce预计行业产能利用率为92%，而库存已降至仅够一个月的供应量。扩大生产通常需要 18 至 24 个月。
随着纤维供应收紧，主要客户正在签署长期协议以确保未来的交付。
康宁与 Meta 的协议有效期至 2030 年，涵盖光纤、电缆和连接产品。 Meta 还将成为康宁北卡罗来纳州电缆工厂扩建的主要客户，为制造商在增加产量时提供稳定的需求。
在 7 月份的财报电话会议上，沃尔夫研究公司 (Wolfe Research) 分析师乔治·诺特 (George Notter) 就价格上涨以及公司对长期协议日益依赖的问题向威克斯提出了质疑。
“价格更高，但这确实不是我们推动盈利能力提高的方式，”威克斯说。
相反，威克斯认为更高价值的连接产品可以帮助客户更快、更便宜地构建网络。
威克斯补充说，如果康宁有能力制造这些最新产品，它可以销售更多的产品。
尽管遭遇抛售，华尔街仍然看涨
尽管康宁光学产品的需求旺盛，但自 6 月份创下历史新高以来，其股价已下跌约一半。
瑞银本月早些时候将康宁的目标股价上调至 201 美元，维持买入评级。花旗更加看涨，目标价为 220 美元，而伯恩斯坦则更为谨慎，目标价为 140 美元。
在 Polymarket 上，尽管交易量仅为 3,500 美元，但交易员预计康宁第三季度光学收入超过 23 亿美元的可能性约为 28%。
与此同时，另一个 Polymarket 认为人工智能行业低迷的可能性约为 9%，到年底满足合同的具体条件，市场上的交易额超过 300 万美元。
Meta 于 10 月 21 日星期三公布财报，康宁随后于 10 月 27 日公布财报。
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本文 Meta 的光纤合作伙伴康宁能否利用人工智能光纤价格上涨的机会？最初出现在 Benzinga.com 上