Apple 最近推出了新款 Mac mini 和 Mac Studio 台式机，搭载首款 2 纳米 M6 芯片和高端 M5 Ultra，大幅提升了设备上的 AI 性能、连接性以及对下一代 Siri AI 和 Apple Intelligence 功能的支持。
这次以人工智能为中心的硬件更新，加上对即将上任的首席执行官 John Ternus 领导的 9 月份首个重大产品活动的预期，突显了苹果如何努力将未来的增长锚定在本地人工智能计算而不是云计算基础设施上。
接下来，我们将研究苹果以人工智能为中心的 Mac 更新，特别是 M6 芯片的设备功能，如何重塑该公司现有的投资叙事。
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苹果投资叙述回顾
今天要拥有苹果公司，你需要相信，即使 iPhone 增长成熟，其优质生态系统、定制芯片和不断增长的服务也能保持盈利增长。新款 M6 和 M5 Ultra Mac 强化了人工智能驱动的升级周期的关键近期催化剂，但它们并没有消除监管、关税和供应链集中度方面的更大风险，这些风险仍然有可能扰乱利润和收益。
在最近发布的公告中，最引人注目的是苹果公司位于休斯敦的先进制造中心的开业。它与苹果推动供应链多元化和强化供应链的努力直接相关，包括在那里生产 Mac mini 的计划，这可能会逐渐缓解关税和地缘政治压力，并支持向由 M6 等芯片驱动的以人工智能为中心的 Mac 的转变。
不过，虽然人工智能驱动的 Mac 看起来令人兴奋，但投资者也需要意识到……
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苹果的叙述预计到 2029 年收入将达到 5,976 亿美元，盈利将达到 1,659 亿美元。这需要每年收入增长 9.8%，盈利从目前的 1,226 亿美元增加约 433 亿美元。
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探索其他观点
一些排名最低的分析师描绘了一幅更为艰难的景象，假设收入每年仅增长约 6.3%，利润率萎缩，并警告称，即使苹果大力推动人工智能芯片，供应链成本上升和应用商店规则收紧，仍可能使收入低于他们曾经预测的 2029 年约 1474 亿美元。
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