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伊利诺伊州芝加哥 – 2026 年 10 月 5 日 – 今天，Zacks Investment Ideas 包括 Arm Holdings ARM、Advanced Micro Devices AMD、Marvell Technologies MRVL、Applied Opto electronics AAOI 和 Nebius Group NBIS
上个月，美联储主席凯文·沃什和美联储将利率提高0.25%，目标区间为3/75%至4.00%。尽管特朗普总统一直直言不讳地支持降低利率，但美联储的决定是一致的，因为它试图平息伊朗战争引发的粘性通胀和能源价格上涨。这一决定标志着三年来的首次加息，扭转了之前的降息。
“收益不会影响整个市场；影响的是美联储……关注央行并关注流动性的变动。” ～斯坦利·德鲁肯米勒
监控美联储的下一步货币政策对投资者来说绝对至关重要，因为美联储的流动性（或缺乏流动性）是股价的最大驱动因素。尽管美联储上个月“鹰派”加息，但越来越多的证据表明沃什和美联储不会在10月27日至28日的会议上再次加息。以下是 5 个原因：
1. 就业市场疲软：周五，美国劳工统计局（BLS）公布了低迷的就业数据。 7 月和 8 月的招聘人数总共下调了 60,000 个职位，抹去了之前认为的强劲势头。
2、美联储鹰派言论：美联储副主席菲利普·杰斐逊和纽约联邦储备银行首席执行官约翰·C·威廉姆斯两位美联储高官最近暗示，美联储目前并不急于再次加息。
3. 博彩市场：近期热门博彩市场的加息赔率大幅下降。例如，在 Polymarket 上，10 月份加息的可能性从 69% 骤降至 17%。
4. 十月中期前加息史无前例：近期历史有利于鸽派。自1990年以来，美联储在11月中期选举前的10月会议上从未加息。
5. 政府通胀数据滞后：政府通胀数据是出了名的陈旧。 Truflation 提供更新的通货膨胀数据。 Truflation的数据显示，CPI为2.77%，远低于政府报告的3.4%，更接近美联储的目标。
这对投资者意味着什么？
加息周期并不一定是全面看跌的。看涨和看跌加息周期的区别在于加息的速度。换句话说，加息速度越慢，对股市越利好。如今，随着 Arm Holdings、Advanced Micro Devices、Marvell Technologies、Applied OptoElectronics 和 Nebius Group 等人工智能领军企业的股价上涨，股市也反映了这一观点。
底线
由于市场流动性决定股市动能，监测美联储的下一次政策转变仍然至关重要。压倒性的证据表明十月份的暂停是适当的。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。