思科系统公司（NasdaqGS：CSCO）和 NVIDIA 宣布合作，为人工智能数据中心引入下一代 400G 光学技术。
合作伙伴计划将一种新的超小型可插拔（USFP）标准商业化，旨在将带宽密度提高四倍。
思科和 NVIDIA 的目标是与更多光学和网络供应商一起构建开放硬件生态系统，以支持大规模人工智能工作负载。
与 NVIDIA 合作推出的 400G USFP 光纤只是思科更广泛故事中的一个章节，投资者可能希望全面了解这一故事。我们的分析显示思科系统公司还取得了另外 4 项重大胜利。
随着人工智能基础设施变得更加受布线限制而不是计算限制，通过 93 只人工智能基础设施股票将思科与同行进行比较可能会很有用。
思科系统公司是美国通信巨头，据报道市值约为 453.7b 美元，该公司构建了在全球互联网和云基础设施中移动和保护数据的网络和安全设备。当人工智能数据中心推动更快的光纤连接时，这项技术至关重要。
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思科系统公司的 400G 光学推动：它会加强还是限制人工智能叙事？
思科系统的叙述取决于人工智能驱动的网络需求和捆绑的安全是否能够克服更重的硬件组合带来的压力。与 NVIDIA 的 400G USFP 联盟直接融入了这一赌注，因为它的目标是布线瓶颈，否则可能会限制思科设备上的人工智能基础设施支出。
“必须正确的主要因素是，思科将其以人工智能为中心的网络和全栈安全产品扩展到超大规模、企业和公共部门客户，同时吸收硬件组合和成本阻力，而不侵蚀运营利润......
了解整个故事如何表明思科系统公司的公允价值为 137 美元。
USFP 项目清楚地证明了思科已融入人工智能网络周期，而不仅仅是销售通用路由器。与 NVIDIA、TE Connectivity 和 Amphenol 在开放光学标准上的合作支持了 Narrative 的想法，即大型数据中心建设者可以大规模部署组合网络和安全 AI 堆栈。
同样的消息凸显了空头的担忧。推动 51.2T 和 102.4T 系统、1.6T 光学器件和新的 400G 模块加剧了硬件组合和内存成本逆风，分析师已经将其标记为利润限制，尤其是 Arista 和 Juniper 等以太网重量级企业也在追逐 AI 结构。
最后，这个 400G 联盟对你来说只重要，取决于你是否接受思科的说法，即人工智能订单可以增长，而不是受到赢得它们所需的硬件强度的限制。
将思科系统公司添加到您的观察列表中，并在这些催化剂发挥作用时收到警报。
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