彭博社报道称，微软正在逐步终止向该公司租用人工智能计算能力的安排，甲骨文股价周五下跌 4%，这加剧了投资者在周四人工智能相关股票大幅抛售后对人工智能基础设施支出可持续性的担忧。
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据彭博社援引知情人士透露，在拒绝续签合同后，微软近几个月一直关闭从甲骨文租用的计算能力。这一决定反映了微软在评估其计算需求时对数十亿美元的云合作伙伴关系进行了更广泛的重新评估。
知情人士称，随着时间的推移，租用的容量变得不再有用，因为它不再符合微软的规格。 Oracle 硬件依赖于 Nvidia 的老一代芯片，这可能限制了其对微软不断发展的人工智能工作负载的适用性。
微软拒绝置评。甲骨文发言人表示，对其人工智能基础设施的需求仍然强劲，包括对早期图形处理单元（GPU）的需求。
该协议于 2023 年宣布，是微软为新的人工智能辅助版本 Bing 搜索引擎确保额外计算能力的努力的一部分。据彭博社报道，该安排的全部价值无法确定。
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这笔交易之所以引人注目，是因为它涉及微软在人工智能计算能力需求超过可用供应时从主要竞争对手那里租用服务器。它提供了科技公司争夺开发和部署日益强大的人工智能模型所需的基础设施的早期例证。
甲骨文试图反驳对离职的担忧，指出对老一代 GPU 的持续需求。该公司在 9 月份表示，正在以比原始交易价格高出 20% 的价格续签已使用四年的 GPU 合同。
对于投资者来说，这种区别可能很重要，他们试图确定微软的决定是否表明对甲骨文基础设施的需求减弱，或者仅仅反映了人工智能计算技术变革的快速步伐。
该报告发布的时机对甲骨文尤其不利。周四科技股大范围抛售后，投资者已经紧张不安，纳斯达克综合指数暴跌 5.5%，费城半导体指数暴跌 12%，创下 2020 年 3 月以来的最大跌幅。此次暴跌反映出人们对人工智能基础设施支出、数据中心扩张以及受益于投资热潮的公司估值日益增长的担忧。
在此背景下，大客户终止人工智能计算安排的消息可能会引起更严格的审查，即使该决定更多地与硬件规格相关，而不是与更广泛的需求减少相关。
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