2026 年 10 月上旬，Navitas Semiconductor 宣布推出一款新型 24 kW、800 V 至 12 V GaNFast DC-DC 供电板，该板与 NVIDIA 共同开发，以支持 NVIDIA MGX 生态系统和未来的 800 VDC AI 数据中心架构，继之前的 800 V 至 6 V 合作工作之后。
单级 800 V 至 12 V 设计的目标是 97% 的效率和高功率密度，消除了中间转换步骤，以简化 AI 机架电力传输并直接减少计算托盘上的损耗。
我们现在将研究这种用于人工智能数据中心的高效 800 V 至 12 V 架构如何重塑 Navitas Semiconductor 的投资叙事。
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纳维半导体投资叙述回顾
要拥有 Navitas，你必须相信其 GaN 和 SiC 技术将转化为人工智能数据中心和电气化领域有意义的、更高价值的地位，尽管目前存在亏损和波动。与 NVIDIA 合作的新型 24 kW 800 V 至 12 V 主板似乎支持了高功率 AI 设计势头的关键近期催化剂，但并没有直接降低持续运营亏损和近期股东稀释的主要风险。
与 Microchip 在 800 V 至 6 V AI 数据中心参考设计方面的合作在此尤为重要，因为它强调了围绕 OCP 800 V 标准的更广泛推动，而不是单一的 NVIDIA 计划。这些平台共同将人工智能和高功率基础设施视为核心的潜在增长动力，而最近的搁置注册则凸显出，为这一转变提供资金可能会通过额外发行股票继续影响现有股东。
然而，与人工智能的承诺相比，投资者应该意识到稀释和持续的法律风险仍然可能......
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Navitas Semiconductor 的叙述预计到 2029 年收入将达到 1.432 亿美元，盈利将达到 2400 万美元。这需要年收入增长 52.3%，盈利从目前的 1.339 亿美元增加到 1.579 亿美元。
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探索其他视角
分析师的最低估计为您描绘了一幅更加艰难的景象，到 2029 年的收入模型仅为约 1.236 亿美元，隐含市盈率非常高，这表明即使像 NVIDIA 800 V 平台这样的消息也可能无法完全抵消对 AI 电源市场执行和客户集中度的担忧。
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