在谷歌推出两款新的人工智能芯片、加大力度进军英伟达 (NVDA) 主导的市场后，Alphabet (GOOG、GOOGL) 股价在周一盘前交易中上涨超过 2%。该公告凸显了谷歌在提供先进人工智能系统背后的计算基础设施方面日益增长的雄心，这可能会在其传统云服务之外创造另一个重大增长机会。
谷歌推出了 TPU 8tx 和 TPU 8i Max，这两款处理器旨在解决日益苛刻的人工智能工作负载。
发展步伐正在加快。
谷歌历史上大约每两年推出一个新的张量处理单元。它在过去一年内已经推出了四款产品，反映出该行业对专用人工智能硬件日益增长的需求。
TPU 8tx 的目标是为政府和受监管企业提供安全的人工智能推理和小规模模型培训。
同时，TPU 8i Max 结合了两个 TPU 8i 处理器，在现有机架占用空间内将计算能力、板载内存和高带宽内存吞吐量提高了一倍。
该设计解决了一个日益严峻的挑战，因为多个人工智能代理同时处理复杂的任务，对内存和处理能力提出了更高的要求。
谷歌不断扩大的生态系统也可能使其半导体合作伙伴受益。
Advanced Micro Devices (AMD) 提供与 TPU 8tx 搭配的 CPU，而 Broadcom (AVGO) 则与 Google 保持着长期的芯片开发关系。 Marvell Technology (MRVL) 也在 8 月份建立了定制芯片合作伙伴关系。
重要的是，谷歌的芯片正在获得其自身基础设施之外的应用。
甲骨文 (ORCL) 最近宣布计划通过其云平台提供谷歌 TPU，而 Anthropic、苹果和 Meta 等公司都在使用谷歌的人工智能计算技术。
投资者应该注意什么
最大的问题是谷歌能否将其不断增长的芯片生态系统转化为巨大的收入机会。
Bloomberg Intelligence 估计 Google 的 TPU 销售额到 2028 年可能会超过 1350 亿美元，而今年约为 120 亿美元。
这一雄心勃勃的预测使客户采用率、制造能力和部署时间表成为关键指标。
投资者应关注 Google Cloud 收入增长、TPU 可用性以及 Alphabet 以外客户的需求。
对于英伟达投资者来说，随着超大规模企业越来越多地开发专用芯片，这一发展带来了另一个潜在的竞争挑战。
然而，谷歌扩大生产规模和提供有竞争力的业绩的能力最终将决定其加速产品发布能否转化为有意义的市场份额增长。