Meta Platforms (META -1.80%) 和与其有关系的两家公司——CoreWeave (CRWV -11.58%) 和 Nebius Group (NBIS -13.58%) 正在发生一些有趣的事情。
一方面，Meta 最近签署了一项价值 210 亿美元的人工智能 (AI) 基础设施扩展协议，增强了 Meta 开发 AI 程序的能力。考虑到之前 140 亿美元的交易，Meta 现在对 CoreWeave 的承诺为 350 亿美元。
纳斯达克股票代码：META
Nebius 也发生了类似的事情。 3 月份，Meta 与 Neocloud 提供商签署了一项人工智能基础设施长期协议，五年内价值高达 270 亿美元。
但现在 Meta 似乎正在转变——彭博社报道称，它正在建立自己的云业务，以出售多余的人工智能计算能力。该报告发布之前，首席执行官马克扎克伯格表示 Meta 可能会考虑以溢价向其他公司出售过度建设的计算能力。
据《纽约时报》报道，Meta 目前正在与 Claude 大语言模型背后的初创公司 Anthropic 进行谈判，以在两年内向 Anthropic 租赁高达 100 亿美元的计算能力。
那么 Meta Platforms 是 CoreWeave 和 Nebius 的重要客户还是潜在竞争对手？这应该是让投资者彻夜难眠的问题。
关于 CoreWeave 和 Nebius
虽然 Meta Platforms 在股票市场上是一个知名品牌——Facebook、Instagram 和其他社交媒体平台的运营商，但 CoreWeave 和 Nebius 可能不是。两家公司都被认为是“neocloud”公司，这意味着它们构建由 Nvidia 图形处理单元提供支持的高性能数据中心，然后将计算能力出租给构建、训练和运行人工智能驱动程序的客户。
CoreWeave 是这两家公司中规模较大的一家，截至 3 月底运营着 43 个数据中心，有效电力为 850 兆瓦，合同电力为 3.1 吉瓦。 CoreWeave 公布第一季度营收 20.7 亿美元，高于去年同期的 9.82 亿美元，净亏损 7.4 亿美元。
Nebius 规模较小，拥有 11 个数据中心，目前只有 5 个在运营。但该公司报告合同容量超过 3.5 吉瓦，其收入从 2025 年第一季度的 5090 万美元增至 2026 年第一季度的 3.99 亿美元。该公司公布该季度净亏损 1.003 亿美元。
纳斯达克股票代码：NBIS
Meta的转变策略
当 Meta Platforms 及其首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 在 7 月 29 日公布季度收益时，肯定会面临很多有关 Meta 战略的质疑。但该公司已经表现出了承担巨大风险的意愿。
请记住，这家公司在 2021 年将名称从 Facebook 更名为 Meta Platforms，以强调其向构建元宇宙的转变——人们可以在其中工作、开会和社交的虚拟现实。但这一赌注失败了，在投资 800 亿美元后，Meta 开始解雇其现实实验室部门的部分员工。
无论是定位自己与CoreWeave和Nebius竞争，还是考虑与Alphabet、微软和亚马逊等大型云计算公司较量，Meta都决心成为人工智能领域的参与者。当Metaverse将注意力从Metaverse转移开时，Meta将拥有充足的资源并愿意积极投入。