英伟达正在将其影响力从 GPU 扩展到决定人工智能数据中心能否真正运行的电气和冷却设备。 9 月 21 日，该公司推出了 DSX Ready 计划，并将 Tesla, Inc.（纳斯达克股票代码：TSLA）列为合格电池储能供应商，将 Vertiv Holdings Co（纽约证券交易所股票代码：VRT）列为合格冷却供应商。 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）正在有效地发布物理 AI 工厂的兼容层，这可以缩短开发人员的设计工作，同时有可能增加 Nvidia 对其机架周围指定内容的影响力。
Nvidia 正在标准化 GPU 周围的部件
如果 DSX Ready 能够减少部署密集加速计算系统时的摩擦，那么 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）就会获胜。当机架消耗数百千瓦时，电源稳定性、备份、液体冷却和控制不再是次要问题。公认的供应商名单可以帮助项目更快地推进，并使 Nvidia 的参考设计更具粘性。最糟糕的情况是，资格并不能保证项目获胜。 Nvidia 本身表示 DSX Ready 不会取代站点级工程或意味着站点级稳定性。
对于特斯拉公司（纳斯达克股票代码：TSLA）来说，该计划将 Megapack 直接纳入人工智能基础设施对话中。电池系统可以平滑电力，提供穿越能力并支持等待电网升级的站点。这为特斯拉能源公司开辟了公用事业和可再生能源项目之外的另一个需求池。风险在于经济：数据中心开发商可能更喜欢其他电池供应商，而存储收入仍然必须在主要看重汽车、自动驾驶和机器人技术的公司内部争夺资本。
Vertiv 解决了问题最密集的部分
Vertiv Holdings Co（纽约证券交易所股票代码：VRT）拥有最直接的运营风险，因为 Nvidia 为其 2.3 兆瓦 CoolChip 冷却剂分配装置获得了该计划的资格。更高的机架密度提高了每兆瓦的冷却容量，为 Vertiv 提供了比数据中心占地面积本身更快的增长速度。平衡因素是期望。 Vertiv 已经围绕人工智能需求进行了重新评估，因此如果资格能够转化为订单和利润，而不是成为标准页面上的徽标，那么资格才是最重要的。
Insider Monkey 的第二季度数据库显示，有 285 家对冲基金持有 Nvidia，高于第一季度的 275 家； Fisher资产管理公司增持了约3%的股份。特斯拉的对冲基金持有者从 123 人降至 116 人，而 BAMCO 在增持 5% 后持有 1,252 万股。 Vertiv 对冲基金持有人从第一季度的 96 人增加到约 112 人； AQR Capital Management增持约1%后，持有269万股。所有三份文件均早于 DSX 公告发布。
该计划的意义并不在于英伟达突然拥有了数据中心的动力系统。该公司正在定义可部署的 Nvidia 工厂应该是什么样子。如果客户将资格认证视为捷径，特斯拉和维谛技术 (Vertiv) 就能受益。如果每条捷径都回到其架构，那么英伟达就会受益。
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