OpenAI 前首席运营官 Brad Lightcap 本周离开公司，开始新的工作，这是人工智能实验室一系列领导层改组中的最新一次。他退出的几天前，OpenAI 员工以 70 亿美元的收购要约出售了自己的股份。
六天前，Alphabet (GOOG -0.12%) (GOOGL -0.13%) 的四位最重要的工程师离职了。 Jeff Dean、Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 和 Quoc Le 离开后创立了 Discovery Loop，这是一家致力于自动化科学研究的初创公司。
同一天，杰米斯·哈萨比斯 (Demis Hassabis) 退出谷歌 DeepMind 的运营，由资深人士 Koray Kavukcuoglu 接任，后者是公司最后一位 Gemini 联合领导。 Alphabet 的开创性研究论文《Attention Is All You Need》（该论文于 2017 年引入了“transformer”模型，该模型现在是人工智能大型语言模型的基础）的所有八位作者现已离开公司。
这些最新的人才重组只是整个硅谷正在上演的故事的几个章节。来自 Meta Platforms、Alphabet 和 OpenAI 的顶尖研究人员正在离开这些科技巨头，转而在私人初创企业中构建人工智能驱动的应用程序，而与此同时，对人工智能的需求正在加速增长，尤其是在企业层面。
云采用不是问题
微软 (MSFT -0.30%) Azure 上个季度的收入增长了 43%，年收入首次突破 1000 亿美元，而其商业订单增长了 84%，达到 6780 亿美元。
亚马逊 ( AMZN -0.94% ) 第二季度网络服务 (AWS) 收入增长 37%，为近五年来最快增速，该公司人工智能业务的年运行率收入超过 250 亿美元，并以三位数百分比增长。
Alphabet 的谷歌云收入上季度增长了 82%，该季度末的积压订单达到 5140 亿美元。尽管在编码大战中输给了 Anthropic 的 Claude Code，Gemini Enterprise 仍然在财富 100 强企业中广泛采用。
超大规模企业正在为下一个计算时代构建基础设施。但围绕谁将从模型层和在其之上运行的应用程序中获益最多仍然存在争论。
价值的下一个落地点
那么，大型科技领域的下一波创新浪潮将来自哪里？
六月上市的太空探索技术公司 (SPCX -0.91%) 是一个可行的候选者。它更广为人知的名字是 SpaceX，它建造了可重复使用的火箭、有史以来部署的最大的卫星星座，以及现在延伸到模型层的垂直集成堆栈。 Grok 4.6 是为长期运行的代理构建的前沿级模型，已于本周发布。 Grok 4.7 预计将在几周内准备就绪，而经过 SpaceX 工程数据训练的 Grok 5 应该会在年底前准备就绪。
与此同时，其以 600 亿美元收购 Cursor 的交易可能会在几天内完成，Cursor 是一家人工智能初创公司，其编码平台被近三分之二的财富 500 强企业所使用。与 Nvidia 的新合作伙伴关系可以帮助 SpaceX 将人工智能数据中心硬件送入轨道，第一颗原型 Starmind 卫星计划于明年发射。
纳斯达克股票代码：SPCX
SpaceX 还没有成熟的云。 AWS、Azure 和 Google Cloud 已经为数百万客户提供服务。
出售推理可能是一门好生意。但投资者希望看到计算之上的价值增长，而最擅长构建这一层的人越来越多地转向私营公司。能够同时解决这两个问题的超大规模企业将拥有明显的优势。