本周早些时候，特朗普政府选择 Oklo 和 X-energy 参与一项耗资 2 亿美元的联邦计划，与微软和英伟达等技术合作伙伴一起，在能源部和国家实验室的支持下，快速开发先进核反应堆，为人工智能数据中心提供动力。
此举使奥克洛处于联邦政府支持的将下一代核电与人工智能基础设施联系起来的努力的中心，这可能会影响先进反应堆的优先顺序、允许和集成到高需求计算设施中的方式。
现在，我们将研究 Oklo 在为人工智能数据中心提供核电方面的作用如何重塑该公司的长期投资叙事。
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Oklo 投资叙述回顾
要拥有 Oklo，您需要相信紧凑型快堆和集成燃料循环资产可以成为可行的业务，尽管目前收入为零、亏损扩大和资本需求庞大。人工智能数据中心计划增强了政策顺风，但并没有改变近期的现实，即关键催化剂是将 Oklo 的 14 吉瓦管道转化为确定的合同，而最大的风险仍然是多个同类首个项目的执行和时间安排，这可能会延长亏损期。
在此背景下，美国能源部最近批准的德克萨斯州格罗夫斯同位素测试反应堆安全分析记录文件脱颖而出。它使奥克洛的同位素业务更接近反应堆试点计划下的初始运营，为未来电力销售之外的第二个收入来源的想法提供了更多实质内容，并直接与联邦推动先进核基础设施（包括新的人工智能数据中心的努力）联系起来。
然而，投资者还应该意识到，如果项目时间表推迟或燃料路径比预期更慢、更复杂，那么……
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Oklo 的叙述预计到 2029 年收入将达到 7620 万美元，盈利将达到 1130 万美元。这需要收入从目前的 1.289 亿美元增加约 1.4 亿美元。
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探索其他观点
一些最低预期的分析师已经预测到 2029 年收入仅为 1,480 万美元，盈利为 220 万美元，这比普遍看法要悲观得多，并且随着人工智能数据中心计划和 Oklo 紧张的建设时间表的实施，这一数字可能会再次发生变化。
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