Simplify Asset Management 董事总经理兼多资产解决方案主管 Paisley Nardini 和高盛资产管理首席投资策略师 Tim Urbanowicz 讨论了人工智能时代网络安全的重要性，特别是考虑到 OpenAI ( OPAI.PVT ) 最近的黑客攻击。
我们刚刚目睹了 2026 年最令人震惊的人工智能故事之一。OpenAI 承认，其两个人工智能模型自主地突破了受控测试环境，在该环境中它们本应与互联网完全隔离，然后侵入流行的开源人工智能托管平台 Hugging Face 的系统。 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 本人称这是一次前所未有的网络事件，这是一个令人震惊的承认。我之前在节目中说过，我会再说一遍，人工智能模型和代理的发展速度非常快，他们会破坏一些东西。
我认为所有这些只会极大地扩大网络安全领域的总潜在市场或 TAM，其中 Crowdstrike、Palo Alto Networks 和 Okta 等公司占据主导地位。我今天的问题是，由于人工智能革命及其诸多风险，网络安全股票是否应该成为您长期投资组合的关键支柱。让我们把它带到 OB 圆桌会议上。佩斯利，你说呢？
网络安全至关重要。我认为各个公司有能力应对这一问题，制定协议、呃和流程，以确保他们向客户和客户提供诚实的服务。因此，我认为从广义上讲，这是一个巨大的风险，特别是当它涉及某种全球关系时。我认为那些无法证明他们有适当的流程和治理来维持这一点的公司，我想我们会看到呃股价调整。但从更广泛的人工智能贸易及其趋势来看，我确实认为这是我们向客户提供人工智能的供应链的重要组成部分。所以，是的，我确实认为，从更广泛的多元化角度来看，将其整合到投资组合中的能力是广泛参与人工智能行业的另一种方式。
说得好，佩斯利。蒂姆，如果我拥有 Nvidia 的股票，为什么我不将 Crowdstrike、Palo Alto 和其他一只甚至只一只添加到投资组合中呢？因为正如 Nvidia 所做的那样，Nvidia 因航空革命而表现出色，但从理论上讲，它增加了网络安全风险，而且 Crowdstrike 也能赚钱。帕洛阿尔托、奥克托，他们都赚钱。
嗯，我认为你绝对是在做某件事，呃布莱恩，呃你知道，我们要警惕的一件事就是估值。我的意思是市场已经弄清楚了这一点。呃，但最终，你知道，我们在人工智能上花费的每一美元，你都需要花费一美元呃来帮助防范这些增加的威胁。因此，我们看到网络安全与呃你知道，很多人工智能基础设施行业都认为它们是必需品——它们是必需品。布莱恩，他们可能会更具防御性，因为这是一种需要。你绝对需要通过这个人工智能构建来保护更多呃。因此，估值很高，但这仍然是一个长期增长的故事，我们认为它比人工智能行业的其他一些领域更具防御性。