甲骨文公司 ORCL 正在深化进军人工智能驱动的云基础设施，扩大与亚马逊（AMZN）旗下的亚马逊网络服务（“AWS”）的数据库合作，以加强其多云战略。 Oracle 最近宣布通过 Oracle AI Database@AWS 在 Exascale 基础设施上全面推出 Oracle Exadata 数据库服务，为任何规模的工作负载带来 Exadata 级性能和按使用付费的经济性。 Oracle 和 AWS 还签署了一项扩大的长期战略合作协议，旨在加速客户迁移到该联合产品，该产品现已覆盖亚太、欧洲和美洲的 22 个 AWS 区域，而 2025 年 7 月推出时仅覆盖两个区域。 CJ Olive Young、Kobalt Music Group 和巴塞罗那大都会交通局等企业已经在该平台上运行关键业务运营，这突显了企业对混合人工智能就绪数据库基础设施的兴趣不断增长。这一最新的扩张建立在 2026 财年强劲收官的基础上。第四季度，甲骨文总收入达到创纪录的 192 亿美元，同比增长 21%，而云总收入增长 47%，达到 99 亿美元。云基础设施 (IaaS) 收入飙升 93%，达到 58 亿美元，反映出人工智能驱动的需求不断增长，而云应用程序 (SaaS) 收入增长 10%，达到 41 亿美元。非 GAAP 每股收益为 2.11 美元，同比增长 24%。剩余履约义务是未来合同业务的关键指标，该季度末达到 6380 亿美元，比上年增长 363%，这主要是由大规模人工智能基础设施合同推动的。甲骨文预计 2027 财年总收入为 900 亿美元，非 GAAP 每股收益为 8.05 美元。在此背景下，扩大的 AWS 合作伙伴关系为 Oracle 提供了另一个捕获企业 AI 数据库工作负载的渠道，而无需客户放弃现有的云环境，从而强化了支撑其近期增长势头的多云方法。
Oracle 与 AWS 连接的数据库扩展使其与 Microsoft MSFT 和 Alphabet GOOGL 一起参与了将 AI 就绪基础设施嵌入云平台的更广泛竞赛。微软通过Azure采取了类似的战略，将人工智能服务和数据库工具直接集成到其生态系统中，同时强调企业迁移支持，就像甲骨文对AWS的做法一样。 Alphabet 通过 Google Cloud 同样扩展了人工智能集成数据库和分析产品，以吸引企业工作负载，将自己定位为多云友好的替代方案。虽然微软和 Alphabet 都运营第一方超大规模云，但甲骨文将其数据库技术嵌入竞争对手基础设施的模式使其方法与微软和 Alphabet 通常青睐的更独立的策略不同。
ORCL 的性价比、估值和估算
甲骨文的股价在过去六个月内下跌了 2.5%，表现逊色于 Zacks 计算机和技术板块 22.8% 的升值。
ORCL 6 个月的价格表现
从估值角度来看，ORCL 股票目前的过去 12 个月市盈率为 24.52 倍，高于行业平均水平 0.99 倍。该股票的价值得分为 C。
ORCL的估值
Zacks 对 ORCL 2027 财年收益的一致估计为 8.03 美元，这意味着同比增长 5.24%。
甲骨文公司价格和共识
甲骨文公司价格共识图|甲骨文公司报价
ORCL 股票目前 Zacks 排名第二（买入）。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一（强力买入）股票的完整列表。
想要 Zacks Investment Research 的最新建议吗？今天，您可以下载未来 30 天内的 7 只最佳股票。点击获取此免费报告
甲骨文公司（ORCL）：免费股票分析报告
微软公司（MSFT）：免费股票分析报告
Alphabet Inc. (GOOGL)：免费股票分析报告
本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
扎克斯投资研究