埃隆·马斯克 (Elon Musk) 对特斯拉 (TSLA -2.13%) 有着宏伟的计划，其范围远远超出了电动汽车 (EV) 的范围。特斯拉首席执行官表示，该公司的 Optimus 人形机器人最终可能成为其最重要的产品，其应用范围从工厂工作到家务劳动。但要将这一愿景转变为一项有利可图的业务，需要在计算能力、内存和电池方面进行大量投资。
特斯拉正在努力实现 Optimus 的商业化生产，包括 Ark Invest 的 Cathie Wood 在内的电动汽车制造商的看涨者认为，这可能对该股来说是一个巨大的机会。随着特斯拉致力于商业化生产，其一些成熟的技术合作伙伴可能会在第一个 Optimus 机器人投放市场之前就开始获得回报。
以下是其中三只值得关注的股票。
1、台积电
许多投资者都对“七大”科技股推崇备至，但我认为台积电（TSM -2.28%）可能比它们中的任何一个都要好。台积电（简称台积电）是全球最大的芯片制造商，为包括特斯拉在内的七大巨头生产先进的半导体。
在这家电动汽车公司 7 月份的财报电话会议上，马斯克强调台积电是他重要的芯片制造合作伙伴之一。随着擎天柱的开发，这种关系可能会变得越来越有价值，擎天柱需要强大的处理器来解释视觉信息、做出决策并控制其运动。
TSM - 台积电
纽约证券交易所 · 截至 2026 年 10 月 16 日美国东部时间下午 4:00
台积电刚刚发布的第三季度财报显示，该公司营收为467.2亿美元，同比增长41%。更重要的是，采用七纳米或更小工艺制造的先进芯片占该公司晶圆收入的79%。这些正是制造技术的类型，使其对开发日益复杂的人工智能处理器的公司有价值。
特斯拉计划发展自己的芯片制造能力，最终可能会给台积电带来竞争。但建设先进的半导体工厂极其昂贵且技术要求极高。目前，台积电正在从人工智能计算热潮中获得收入，而特斯拉则致力于将 Optimus 推向客户手中。
2. 美光科技
如果处理器是人形机器人的大脑，那么记忆就是使这些大脑能够足够快地处理信息以执行有用任务的原因。
这就是美光科技 ( MU -5.63% ) 的用武之地。它生产对人工智能计算至关重要的动态随机存取存储器 (DRAM)、高带宽存储器 (HBM) 和存储产品。在特斯拉 7 月份的财报电话会议上，马斯克特别感谢美光科技在行业供应紧张的情况下为该公司提供了大量内存分配。
MU - 美光科技
纳斯达克 · 截至 2026 年 10 月 16 日美国东部时间下午 4:00
而且这个机会远远超出了特斯拉的范围。美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 已将人形机器人视为未来内存需求的潜在来源。 Mehrotra 在公司第四财季财报电话会议上表示，自动驾驶汽车可能需要超过 200 GB 的内存和数 TB 的存储空间，而人形机器人也可能有类似的要求。
对于最终可能折叠衣物或在仓库中工作的机器来说，这已经是很大的内存了。
3、松下
松下（PCRFF +1.19%）与特斯拉有着长期的合作关系，为其车辆生产锂离子电池。这些专业知识可能在人形机器人领域变得有价值。
Optimus 需要可充电电池来提供足够的电力来运行其电机、处理器和传感器，同时又不会使机器人变得太重。松下在生产高性能电池方面拥有丰富的经验。
PCRFF - 松下
场外交易 · 截至 2026 年 10 月 16 日美国东部时间上午 11:20
该公司是特斯拉的老牌电池供应商，但为 Optimus 提供电池的具体协议尚未得到公开确认。相反，最大的问题是松下能否将其电池制造经验转化为有意义的机器人收入。
总结
马斯克相信 Optimus 最终可能成为特斯拉最大的业务之一，而 Ark Invest 的伍德也是众多看好特斯拉的人之一。但机器人需要经过数年的设计、投资和生产才能开始下线并投入商业销售。
台积电、美光和松下已经建立了为特斯拉或更广泛的人工智能市场提供服务的业务，而且它们似乎完全有能力从 Optimus 的工作中受益。