标准普尔 500 指数 ( ^GSPC -0.25% ) 今年表现不错，截至 8 月 27 日上涨近 13%。这高于其长期平均水平，如果今年继续保持这种势头，这将是连续第四年实现两位数回报。
尽管标准普尔 500 指数备受关注，但反映 Russell 2000 指数的 iShares Russell 2000 ETF (IWM -1.35%) 却在今年的回报率为 21.5% 的同时，却被忽视了。这是自 2021 年以来最好的开局，但这并不意味着势头正在停止。投资者仍有时间将其添加到他们的投资组合中。
新闻市场 : IWM
多元化对 IWM 有利
罗素指数之于小盘股，就像标准普尔 500 指数之于大盘股一样。 IWM 持有 1,962 只小盘股，涵盖美国所有 11 个主要板块。以下是该分布与标准普尔 500 指数的比较：
资料来源：iShares 和 Vanguard。截至 8 月 26 日的 IWM 百分比；截至 7 月 31 日的标准普尔 500 指数百分比。
最大的区别是科技股，它在标准普尔 500 指数中所占的比例要大得多。仅“七大”股票就占了标准普尔 500 指数中的三分之一。另一方面，IWM 则更加多元化。其最大持股是工业公司穆格（Moog），占 ETF 的 0.35%。
大多数人不会知道 IWM 中的大多数公司，但它确实拥有一些知名公司，例如 The Cheesecake Factory (0.17%)、Shake Shack (0.9%)、Sweetgreen (0.2%)、Warby Parker (0.8%) 和 Cinemark (0.12%)。
投资者一直在寻求更多价值
随着人工智能淘金热和科技股估值的飙升，标准普尔 500 指数的价格达到了自互联网泡沫以来的最高水平。再加上其高度集中化，导致许多投资者到其他地方寻求价值，将资金投入规模较小、估值更合理的公司。
传统上，小盘股在经济复苏的早期阶段表现最好。然而，这更多的是该集团因投资者的喜爱和估值追赶而逾期的情况。不过，这不仅仅是短期的流行。无论当前的市场状况如何，IWM 仍然是一项不错的投资。
从长期来看，它的表现传统上逊于标准普尔 500 指数，但一些小盘股的投资可以帮助您打造真正多元化的投资组合。我个人尝试将我的小盘股敞口保持在投资组合的 10% 以下，但这仍然足以捕捉一些小盘股的上涨空间，而不必过度依赖它们。