最近几天，Mirantis、Navitas Semiconductor、HARTING、联想、思科等合作伙伴宣布了过去的合作，将 NVIDIA 的 GPU、网络和 DSX AI Factory 软件更深入地嵌入到 AI 数据中心设计、电源系统和编排堆栈中。
与此同时，有报道称 NVIDIA 可能会扩大其在开放式人工智能初创公司 Reflection AI 中的股份，这凸显了该公司正在围绕其硬件平台进一步推进软件工具和模型生态系统。
现在，我们将研究 NVIDIA 通过 Reflection AI 推出开放式人工智能工具，如何重塑其围绕全栈基础设施构建的投资叙事。
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NVIDIA 投资叙述回顾
要拥有 NVIDIA，您需要相信其 AI 工厂战略能够不断将 GPU 需求转化为系统级销售，尽管超大规模企业正在构建定制芯片并受到中国出口限制。最新的 Reflection AI 会谈和 DSX 生态系统交易并没有从根本上改变近期的情况，即最大的催化剂是继续采用 NVIDIA 全栈平台，而最直接的风险是大客户重新考虑 AI 资本支出或内部化更多芯片。
Mirantis 将开源 NVIDIA Run:ai 与 k0rdent AI 的集成在这里脱颖而出，因为它展示了 NVIDIA 如何尝试深化其围绕 DSX AI Factory 的软件编排足迹。如果这种工具成为人工智能集群配置和调度的核心，它可以加强全栈催化剂，即使最近人工智能贷款结构所强调的保证金和融资问题仍然受到关注。
然而，尽管人们对人工智能工厂持乐观态度，但投资者应该意识到，零部件成本和融资承诺的上升仍然可能......
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NVIDIA 的叙述预计到 2029 年收入将达到 9,679 亿美元，盈利将达到 4,997 亿美元。这需要年收入增长 47.3%，盈利从 1,929 亿美元增加约 3,068 亿美元。
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探索其他视角
你可以看到，当最低分析师已经假设收入可能攀升至约 7060 亿美元、盈利约 3760 亿美元，但仍担心利润率压力和人工智能融资风险可能会限制上涨时，观点有多么不同；这些期望是在 Reflection AI 新闻发布之前设定的，因此值得一问的是，扩大 NVIDIA 的软件堆栈是否会改变或强化这种更加谨慎的情况。
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