CFRA Research 高级副总裁兼股票分析师 Angelo Zino 分享了他对 Broadcom 财报的看法，强调了它对更广泛的半导体行业发出的信号。
对于博通来说，短期前景好坏参半，与 7 月份季度的数字相对一致。十月份季度实际上略低于我们的预期，但大部分情况与我们的预期基本一致。
嗯，我想说的是，它的积极方面显然是在长期指导上。他们对 27 财年人工智能收入的预期约为 107、1150 亿美元，实际上仅略低于 1200 亿美元的预期。
所以这是一个小小的失误。嗯，但我认为更重要的是他们所说的 2028 年人工智能收入为 2300 亿美元，这实际上是我们对整个公司的预测。嗯，这就是他们对人工智能收入的预测。
如此巨大的优势，我认为可见性非常重要。当你将这与英伟达上周在财报电话会议上所做的结合起来时，就会给出 2027 年的展望。我认为街头真正担心的是半成品行业的发展轨迹和可持续性。
我认为您从这两家大型公司那里得到了一些答案，但同样重要的是，那里存在很多不确定性。因此，仅仅因为这些公司现在的供应能够满足需求，并不一定意味着最终的需求轨迹，整个生态系统中的人工智能货币化是我们在未来两年内将看到并支持该需求的。
更不用说，随着中期选举的临近，人工智能基础设施的所有不确定性都出现了，外界的强烈反对也盘旋在这个领域。
所以现在，这只是一个不受欢迎的空间。我不一定会退出半成品、博通或英伟达，但如果我与我的一位投资者交谈，我会做的是在科技领域更加平衡。