美国国债收益率上升、美联储更加激进的语气，以及备受关注的华盛顿特习峰会，让 Alphabet 等大型美国科技成长股再次成为人们关注的焦点，每一次演讲和头条新闻都在改变科技的预期、风险偏好和定价能力。寻找机会或希望避免未来后悔的投资者正在询问哪些巨头实际上可以从这种组合中受益。本文从我们的大盘美国科技成长股筛选中分析了三只股票，这些股票似乎受到当前新闻流的积极影响，并解释了为什么每只股票现在都值得仔细研究。

下面涵盖的股票只是一小部分样本，全屏列出了另外 21 家美国大型科技成长型公司，它们的故事同样引人入胜，但本文并未讨论。

如果您想超越头条新闻并开始评估自己最坚定的想法，请直接前往美国大型科技成长股筛选器，以识别、比较和分析适合您策略的机会。

Cloudflare（网络）

Cloudflare 是大规模互联网基础设施筛选中最纯粹的游戏之一，负责处理保持全球流量流动的应用程序和服务的安全性、速度和可靠性。

Cloudflare 运行一个基于云的平台，可以保护和加速企业的互联网流量，从安全工具和内容交付到零信任访问和开发人员服务。据报告，其互联网和电话相关服务的收入约为 2.5 亿美元，市值接近 125.7 亿美元。

“如果 Q-Day 风险越来越近，迁移层可能与试图构建量子计算机的公司一样重要。”

对于 Cloudflare 来说，关键问题是，当一种看不见的安全驱动转变开始重塑企业对性能、信任和长期支出的看法时，会发生什么。

支出的转变是关键，Cloudflare 的完整叙述描绘了 Cloudflare 如何将日益严重的安全焦虑转化为不断增长的需求，而其他供应商仍在做出反应。

雪花（SNOW）

Snowflake 是此大型美国科技成长股筛选器中的纯云数据平台之一，为企业提供一个存储、分析和共享数据的单一位置，同时插入人工智能工具，随着宏观风险持续波动，这些工具可能更加重要。

Snowflake 运行基于云的人工智能数据云，帮助组织将数据转化为应用程序和见解，从互联网软件和服务中产生约 5.4 亿美元的收入，并得到 118.6 亿美元的市场价值的支持。

“Snowflake 刚刚采取了一项重大举措，与 Anthropic 合作，将 Claude AI 模型直接引入他们的平台。”

如果关于企业将这些人工智能密集型工作负载投入生产的速度的一个关键假设开始发生变化，会发生什么？

如果这种增长加速或停滞，Snowflake 的完整叙述将解释 Snowflake 的人工智能合作伙伴关系、消费模式和竞争护城河如何重塑风险和机遇。

克拉克机场 (KLAC)

KLA 通过位于晶圆厂关键检测和计量层的流程控制工具，让这一大型科技增长屏幕直接接触人工智能芯片背后的半导体设备。

KLA 的 13.6 亿美元左右的销售额大部分来自半导体工艺控制，PCB 和元件检测以及特种半导体工艺的贡献较小，市值约为 246 亿美元。

“不断增长的人工智能基础设施和高带宽内存投资正在提升晶圆设备需求，KLA 的积压订单约为 12.5 亿美元，交货时间可延长至 2027 年和 2028 年，这支持了多年的可见性，可以转化为更高的收入和盈利质量。”

如果围绕芯片制造商投入新资本的速度这一未解决的压力巧妙地改变了投资者所支付的盈利可见性，会发生什么？

资本时机的转变正是 KLA 的完整叙述所揭示的，将短暂的订单波动与可能掩盖 KLA 长期盈利能力的更深层次周期分开。

起飞前寻找新的替代方案

突破动作很少等待。势头可能会迅速转变，早期入场可能会被抓住，昨天的安静行情可能会成为明天的头条新闻。在重要的时候扫描这些新鲜的想法并立即考虑它们。

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