物理人工智能的出现很可能为人工智能基础设施提供商和 CoreWeave, Inc 创造一个新的市场。 CRWV 正在定位自己，以抓住这一机会的更大份额。该公司最近推出了物理人工智能现场工程，该产品旨在帮助汽车、航空航天、机器人和其他工程团队在整个工程生命周期中构建、验证和部署人工智能。
CoreWeave 的战略建立在收购 Monolith AI 所获得的专业知识的基础上，结合了工程技术、机器学习和基础设施，将工业数据转化为可行的见解。凭借在汽车、航空航天和机器人领域 100 多个工程项目的经验，随着工业人工智能采用的不断增长，这些专业知识可以为 CRWV 带来优势。现场工程模型涵盖四个关键领域：识别适合人工智能的工程问题，提供解决这些问题所需的 GPU、存储和模拟基础设施，将现实世界的工程数据转换为预测模型，以及使用代理人工智能将见解转化为行动。这可以使人工智能超越分析，转向主动优化系统、纠正故障和支持工业运营。
CoreWeave 的参与直接在客户的工作流程中提供有效的人工智能应用程序、优化器和仪表板，使他们的工程师能够自行操作、修改和重新训练模型。这些解决方案建立在 CoreWeave 的基础设施之上，并使用客户自己的数据，通过物理 AI 关闭针对现实世界硬件而不是用户流量的 AI 循环。如果物理人工智能的采用加速，CoreWeave 可以从模型训练、模拟、合成数据、推理和持续模型开发的需求中受益。
然而，竞争依然激烈。 Microsoft MSFT Azure 等超大规模企业拥有庞大的财务资源和全球基础设施足迹，而 Nebius Group N.V. NBIS 等专业人工智能基础设施提供商也在争夺同样的客户。
CRWV 需求激增，竞争加剧
NBIS 最近与 Palantir 合作开发人工智能原生云基础设施。该计划将 Palantir 的企业人工智能软件与 Nebius 的人工智能原生云和计算基础设施相结合。它可能使 Nebius 能够接触到更广泛的寻求安全、可控人工智能基础设施的企业，同时巩固其作为新云主要参与者的地位。根据协议，Nebius 将向 Palantir 的商业客户提供人工智能计算和推理基础设施。 NBIS 预计，在人工智能计算需求快速扩张的推动下，到 2026 年底，联网电力容量将达到约 800 MW 至 1 GW。为了巩固其在快速发展的人工智能云市场中的地位，NBIS 签署了收购 Eigen AI 的协议。
微软正在利用 AI 业务势头和 Copilot 的采用，同时加速 Azure 云基础设施的扩展。其人工智能投资正在转化为整个堆栈的可衡量的商业吸引力。多模型灵活性，再加上在延长至 2032 年的 IP 安排下持续访问 OpenAI 的前沿模型，使客户能够优化成本和性能，同时让 Microsoft 成为其 AI 基础设施决策的核心。由于需求仍然超过可用容量，这种跨人工智能基础设施、工具和应用程序的定位应该会继续扩大微软在 2027 财年的可利用机会。然而，微软的人工智能和云建设正在消耗更大份额的公司资源。
CRWV 的性价比和预估
今年迄今为止，CoreWeave 的股价上涨了 24.4%，而互联网软件行业则下跌了 0.6%。
按市净率计算，CRWV 的股价为 7.94 倍，高于互联网软件服务行业的 4.89 倍。
在过去 60 天里，Zacks 对 CRWV 本年度收益的一致预期已被下调。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。
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