礼来公司最近报告了来自 TOGETHER-PsO 试验的探索性 3b 期数据，该数据显示，对于患有中重度斑块型银屑病、肥胖或超重的成人患者，Taltz 与 Zepbound 联合治疗比单独使用 Taltz 改变了更多的免疫和代谢生物标志物，最早在第 12 周就出现了更广泛的反应。

这些发现强调了银屑病和肥胖之间潜在的免疫代谢联系，这表明礼来可以通过在重叠的患者群体中将其免疫学和肥胖组合相结合来解锁新的治疗方法。

现在，我们将研究 Taltz 和 Zepbound 组合增强的生物标志物反应可能如何影响礼来公司的长期投资叙述。

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礼来投资叙述回顾

礼来公司的核心故事仍然依赖于肠促胰素驱动的增长，并得到制造业建设和广泛的后期管道的支持。新的 Taltz 和 Zepbound 银屑病数据强化了心脏代谢和免疫学资产可以协同工作的想法，但它并没有实质性改变近期对肥胖和糖尿病数量的关注或围绕 GLP 1 定价压力和诉讼风险的关键风险。

在最近的更新中，2b 期 EloraTZP 结果看起来特别相关，该结果将 eloralintide 与 tirzepatide 联合治疗肥胖和 2 型糖尿病。它们与 TOGETHER PsO 并列，是礼来在其核心肠促胰素专营权之上叠加机制的另一个例子，即使投资者密切关注与现有 GLP 1 产品相关的定价趋势和法律风险，这也可以深化心脏代谢机会。

然而，与这一承诺相反，投资者应该意识到……

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礼来公司的叙述预计到 2029 年收入将达到 1,189 亿美元，盈利将达到 501 亿美元。这需要每年收入增长 14.3%，盈利从目前的 267 亿美元增加约 234 亿美元。

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探索其他视角

一些分析师的看法比共识要乐观得多，他们假设到 2029 年收入将达到约 1390 亿美元，盈利将达到 560 亿美元，而 TOGETHER PsO 的调查结果加上您对肠促胰素安全风险的看法可能会轻易改变这条更激进的道路的可信度。

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