市场突然不再将 Tesla 和 SpaceX 视为独立的企业，而更像是单个人工智能基础设施巨头的构建模块，并有可能进行全股票合并，合并后的价值约为 3.5 亿美元。这种故事可以改变投资者对从数据中心到卫星等一切事物的看法，而且没有人愿意晚点发现其影响。本文将介绍受到该消息影响的 3 只股票，以及为什么每只股票对您的投资组合观察名单都很重要。
接下来介绍的三只股票只是潜在受益者的一小部分，全屏显示了另外 47 家公司，这些公司的人工智能基础设施叙述同样引人注目，无法用一篇短文来描述。要了解更广泛的领域并确定哪些更大的上限最适合您自己的 GPU、数据中心和卫星论文，请直接进入人工智能基础设施领导者筛选器
相干 (COHR)
Coherent 通过光学硬件直接插入屏幕主题，让 AI 数据中心以极快的速度传输信息，其 7.1 亿美元的收入大部分来自数据中心和通信，约为 5.3 亿美元，市场价值约为 45.6 亿美元。
连贯性对于这个人工智能基础设施清单很重要，因为它的光电器件位于高速链路内，为 GPU 重型服务器群供电，最近的评论指出需求的结构性转变可能会重塑投资者对其数据通信部门的看法。
“人工智能数据中心基础设施和高性能计算的持续扩张正在推动先进光收发器（800G、1.6T 及以上）、光电路开关和相关光子元件需求的结构性增长，这推动了相干公司数据通信和通信业务的强劲连续订单增长和持续的收入势头。”
真正的波动因素是一种新兴的供应限制如何影响定价能力和与人工智能相关的订单簿的持久性。
定价问题正是事情变得有趣的地方。阅读相干公司的完整叙述，了解相干公司的人工智能需求、供应瓶颈和利润潜力如何协调一致。
库利克和索法工业 (KLIC)
Kulicke and Soffa Industries 是人工智能基础设施领域的幕后参与者之一，提供组装设备，使高性能处理器和内存能够为数据中心和边缘设备大规模封装。
Kulicke and Soffa 的大部分收入来自球焊设备，约为 5.88 亿美元，其次是售后产品和服务，约为 1.71 亿美元，高级解决方案约为 8700 万美元，市值接近 4.2b 美元。
“随着高带宽内存在人工智能和高性能计算中的采用加速，Kulicke 和 Soffa 未能超越最初的 HBM4E 资格进入广泛的多节点生产胜利可能会限制工具的布局并限制收入和运营杠杆的预期提升。”
如果关于人工智能客户提升这些先进封装流程的速度的单一假设被证明过于谨慎或过于大胆，会发生什么？
如果事实证明 HBM 的增长速度比引文所暗示的更快或更具有弹性，那么 Kulicke 和 Soffa Industries 的完整叙述表明 Kulicke 和 Soffa Industries 仍然可能被低估。
Advanced Energy Industries 直接利用人工智能基础设施主题，因为其精密电力设备为芯片工厂和耗电的数据中心硬件提供电力，这就是为什么如此多的投资者正在关注该业务如何应对以人工智能为中心的需求激增。
Advanced Energy Industries 为半导体工具、数据中心和人工智能硬件以及其他电子产品提供精密电力转换和控制产品，电力电子转换产品产生约 2 亿美元的收入，市场价值约 9.6 亿美元。
“Advanced Energy 生产精密电力转换设备。这是一个非常无聊的句子，描述了一些日益重要的技术。现代半导体工厂和人工智能数据中心不会简单地将极其复杂的设备插入墙上并希望电网度过一个愉快的下午。”
现在真正重要的是人工智能驱动的订单簿所承受的压力如何最终转化为定价能力和长期盈利能力。
这个压力点正是你的优势可能来自的地方，先进能源行业的完整叙述解释了电力需求、人工智能资本支出和估值预期可能如何悄然脱钩。
在其他人之前寻找替代方案？
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通过审查 42 只针对与长期电网和输电投资相关业务的电网技术和基础设施股票，利用资本流入电气化和基础设施升级。
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