NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）首席执行官黄仁勋认为网络安全可能成为人工智能的下一个主要应用市场之一。 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）已经在努力证明他是对的。
在 CrowdStrike 的 Fal.Con 2026 会议上，两家公司推出了 SafeMind，这是一种代理网络安全系统，使用 Nvidia Nemotron 模型以及 CrowdStrike 网络超级智能实验室开发的技术。英伟达将该架构描述为一个连续的循环，进攻性和防御性人工智能系统在其中相互挑战和改进。
9 月 10 日，黄在高盛 Communacopia + 技术会议上强化了这一论点，他认为网络安全是人工智能编码的自然继承者，因为防御系统可以连续运行，而不是等待人类提示。
人工智能创造威胁和产品
对于 CrowdStrike Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWD）来说，这一点很重要，因为人工智能在创造威胁的同时也创造了产品机会。攻击者可以自动化漏洞发现、网络钓鱼、恶意软件开发和横向移动。因此，防御者需要能够以机器速度进行推理和响应的系统。 CrowdStrike 已经拥有大量端点和身份遥测数据，为其 AI 代理提供了通用模型所缺乏的专有上下文。
最乐观的理由是，代理安全性增加了 Falcon 的战略价值，而不是将其商品化。悲观的情况是，安全行业竞争激烈，人工智能可能会降低竞争对手构建强大检测和响应产品的技术壁垒。
Nvidia 获得连续推理工作负载
对于 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）来说，网络安全创造了潜在有吸引力的推理工作负载。安全代理可以在数百万个端点上连续运行，从而产生反复的推理需求，而不是一次性模型训练。悲观的情况是，大部分经济价值可能会归于 CrowdStrike、Palo Alto Networks 和微软等平台，从而限制了最终流向 Nvidia 的网络安全机会的数量。
对冲基金的情绪支持双方的合作伙伴关系。第二季度，CrowdStrike 拥有的对冲基金数量从第一季度的 79 家增至 89 家。 Nvidia 从 275 涨至 285。空头兴趣也相对温和：截至 8 月 14 日，CrowdStrike 流通股中约 2.4% 和 Nvidia 流通股中约 1.2% 为空头。
估值仍然是 CrowdStrike 的主要风险，因为投资者已经对未来人工智能驱动的增长赋予了巨大的价值。英伟达面临着类似的期望问题，但它的机会分布在训练、推理、网络和软件领域。
SafeMind 很有意义，因为它将生成式 AI 与失败代价高昂且持续自动化具有明显经济价值的工作负载联系在一起。这为 CRWD 提供了一条比软件公司仅仅因为市场期望而添加助手的更可靠的人工智能货币化路径。
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