Nvidia ( NVDA +0.22% ) 建立了一个人工智能 (AI) 帝国，从图形处理单元 (GPU)（为模型训练等任务提供动力的关键芯片）开始，并扩展到整个系统以及相关产品和服务。所有这些都导致了过去几年收入的飙升，在最近一段时间达到了 960 亿美元的季度高点。
该公司是全球 GPU 领域无可争议的领导者，但竞争正在加剧。这是因为其他芯片设计人员正在提高其产品的速度和性能，甚至其他科技巨头也正在进入芯片领域。这些玩家中哪一个可能代表最大的威胁？它不一定是芯片专家先进微设备公司。相反，它可能是以下已经取得多项人工智能胜利的科技巨头。让我们来看看这个 Nvidia 的主要挑战者......
亚马逊在人工智能领域的胜利
这家公司实际上与Nvidia合作密切，甚至是芯片龙头的客户。我说的是亚马逊（AMZN +0.12%），一家电子商务巨头，也是全球最大的云服务提供商。亚马逊在人工智能领域一直取得胜利，因为它将该技术应用于其电子商务业务，提高了效率并降低了成本，并向其云客户提供了人工智能产品和服务。
在这里，我将重点关注云部门 Amazon Web Services (AWS)。客户纷纷涌向 AWS 寻求芯片和系统来为其人工智能工作负载提供支持。例如，在AWS，他们可以找到Nvidia的顶级GPU和平台。亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 甚至在最近的财报电话会议上表示：“我们将继续使 AWS 成为运行 Nvidia 芯片的最佳场所。”
然而与此同时，亚马逊正在成为芯片竞争对手。近年来，该公司开发了自己的芯片，从 Graviton 中央处理器 (CPU) 到 Trainium AI 加速器，与 GPU 竞争。作为参考，CPU 是所有计算机中使用的主要芯片，也是驱动代理人工智能的关键芯片。
亚马逊通过生产优质芯片来脱颖而出，并以合理的价格提供，吸引了注重成本的客户。这一策略取得了成效，促进了巨大的需求和收入增长。贾西在今年早些时候致股东的信中甚至谈到了未来创建独立芯片业务的可能性。
亚马逊的 Graviton 和 Trainium 芯片实现三位数增长
在最近的财报中，该公司表示其定制芯片年营收运行率已达到 250 亿美元，其中 Graviton 和 Trainium 实现了三位数的增长。 Nvidia 将于今年秋季推出首款独立 CPU，代理 AI 被视为下一个 AI 增长驱动力。它将与已经流行的 Graviton 竞争，亚马逊称 Graviton 的性价比比其他 CPU 至少高出 30%。
与此同时，正如亚马逊所说，人工智能芯片市场的选择数量可能会降低人工智能推理的成本——这对英伟达来说可能是个坏消息，因为它销售的是高端产品。注重价值的亚马逊可能会因客户寻求价格较低的选择而受益。
这是否意味着英伟达及其股东应该担心下一个大挑战者？未必。亚马逊表示，如今对其芯片的需求正在飙升，但这并没有扰乱英伟达的收入增长势头。与此同时，我们现在所看到的情况表明，对人工智能芯片和系统的高需求可能会持续下去。这意味着，即使亚马逊的芯片收入出现爆炸性增长，英伟达也可能保持其领先地位并实现强劲增长。
这背后有两个原因。首先，需求如此之高，以至于需要多个玩家来满足它，而人工智能在现实世界中的实际使用应该会保持这一趋势。其次，Nvidia 芯片和亚马逊芯片不可互换。客户可能会为某些工作负载选择 Nvidia，因为他们寻求可用的最高性能，而对于其他项目，他们可能会使用 Amazon 芯片。这两家公司今天都取得了胜利，而且这种情况可能会持续下去。
因此，虽然亚马逊由于其在广泛芯片领域的扩张并取得成功而可能成为英伟达最大的挑战者，但这并不意味着英伟达将失去在人工智能市场的领先地位。