美伊和谈前景扑朔迷离,令华尔街多头信心动摇。尽管油价大幅下挫,美股主要指数周三收盘基本持平。
全天市场情绪随和谈消息的交替发布而剧烈波动:
- 美股盘前,据央视新闻,当地时间27日,据伊朗方面消息,一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的“初步非正式文件”被披露。油价应声大跌,布伦特原油一度大跌5%。
- 美股早盘,华尔街见闻提及,白宫称谅解备忘录报告“完全是捏造的”,油价反弹,布油较日低涨超2%。盘初齐涨的三大美股指回落,其中标普500和纳指转为下跌。
- 美股午盘,华尔街见闻提及,美国内阁会议上,特朗普重申美方立场强硬,称他不会急于同伊朗达成协议。他表示,美国政府已做好准备,愿重新采取强硬手段。油价继续反弹走高,美股随之承压。
- 美国国务卿鲁比奥在内阁会议上称,首选外交解决方案,并且将给予这一途径一切成功的机会。原油期货反弹势头终结,WTI原油日内跌幅扩大到5.7%以上。
- 美股尾盘,美国内阁会议平静收尾,特朗普暗示霍尔木兹海峡"很快将对所有人开放"。但标普、纳指并未大幅走强,走势承压收平。
AJ Bell投资总监Russ Mould指出:
市场希望本周终于能取得真正突破,但若谈判失败,市场耐心可能所剩无几。他补充称,即便达成协议,能源基础设施全面恢复、霍尔木兹海峡运量重返战前水平也需要相当时间。
LPL Financial策略师Adam Turnquist表示:
霍尔木兹海峡实现有意义的重新开放,很可能是油价持续下行的必要前提。
科技与半导体板块在周二创下历史新高后,周三出现明显回调。费城半导体指数回落1.4%,英特尔跌1.4%,高通大跌6%。
美光科技今日则继续上涨3.6%,延续了过去一年860%的涨幅。SpotGamma数据显示,看涨期权的流入量创下一个月以来新高,迫使交易员追涨。
道指则受宝洁、联合健康等防御类股提振创收盘新高。消费非必需品板块涨幅达1.9%。
Fundstrat的Mark Newton指出,罗素3000指数中股价位于20日均线上方的比例从30%大幅提升至54%,反映中小盘股广度明显改善。
标普500等权重指数与道指同创新高,表明涨势已不再只依赖大盘科技股。
据高盛交易台数据,当日总体活跃度较过去两周上升29%,但整体偏向净卖出,净卖出倾向排在过去一年第91百分位。
对冲基金净卖出幅度排在第97百分位,主要集中于科技股获利了结和能源股做空;长线基金同样处于净卖出状态,科技、工业和能源是主要净抛售板块。
彭博宏观策略师Michael Ball认为,此轮涨势已积累一定泡沫特征,由期权多头仓位和持续上涨预期共同驱动,建议投资者在参与上涨趋势的同时适当增加对冲。
不过资深市场策略师Ed Yardeni驳斥了美股泡沫的说法,并将当前涨势定性为由扎实企业盈利驱动的"FEMO"(Fabulous Earnings Momentum,绝佳盈利动能),以区别于仅依靠预期和炒作的"FOMO"(Fear of Missing Out,错失恐惧)。
美债市场当日小幅波动,最终收盘基本持平。10年期美债收益率小幅下行1个基点,报4.47%。
美国里士满联储商业景气指数表现稳健,ADP每周就业数据同样偏强,令市场对加息预期的定价略有降温。
摩根士丹利策略师Martin Tobias表示,一旦和平协议落地、油价回落,投资者将迅速压缩对加息的风险溢价,指出:
美债收益率可能出现相当幅度的下行。
Brandywine投资组合经理Jack McIntyre指出,市场正在等待能够明确标志着冲突走向终结的具体信号,届时有望触发"美债上涨叠加油价下行"的交易。
不过他也强调,除房地产市场外,美国经济整体表现良好,对高利率的承受力较强,使市场对低油价的反应更加复杂。
美银美国利率策略师Meghan Swiber接受彭博电视采访时指出,油价在80至100美元/桶区间整理对美联储而言是"最棘手的甜蜜区",美联储加息收紧金融条件的预期将有效压制美债收益率曲线的陡峭化空间。
美元当日大幅反弹,抹去本周以来的全部跌幅。
美元走强带动贵金属,白银领跌。
现货黄金下跌1.2%,至4452.64美元/盎司,跌破4500美元整数关口,市场关注200日均线约4389美元的支撑位。
周三美股行业ETF涨跌各异,能源业ETF收跌1.49%。
美股基准股指:
标普500指数收涨1.24点,涨幅0.02%,报7520.36点。
道琼斯工业平均指数收涨182.60点,涨幅0.36%,报50644.28点。
纳指收涨18.554点,涨幅0.07%,报26674.735点。纳斯达克100指数收跌27.747点,跌幅0.09%,报29973.572点。
罗素2000指数收跌0.02%,报2919.942点。
恐慌指数VIX收跌4.23%,报16.29。
美股行业ETF:
美股行业ETF涨跌各异,能源业ETF收跌1.49%,半导体ETF、区域银行ETF、银行业ETF至多跌1.10%,日常消费品ETF、可选消费ETF至多涨1.76%,全球航空业ETF涨2.90%。
(5月27日 美股各行业板块ETF)
科技七巨头:
万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨0.47%。
Meta涨3.74%,亚马逊涨2.47%,特斯拉涨1.56%,苹果涨0.82%,谷歌A微跌0.01%,微软跌0.81%,英伟达跌1.05%。
芯片股:
费城半导体指数收跌1.36%,报12702.189点。
台积电ADR涨2.54%,AMD跌1.66%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收涨1.05%,报6618.05点。
- 热门中概股里,蔚来收涨9.3%,小马智行涨4.5%,百度涨2.5%,阿里巴巴跌1.2%,比亚迪跌2.1%,小米跌6.1%。
其他个股:
Circle跌1.43%。
欧洲股市微幅收涨,阿迪达斯、欧莱雅、开云集团至少涨超4%。
泛欧股指:
欧洲STOXX 600指数收涨0.03%,报628.18点。
欧元区STOXX 50指数收涨0.11%,报6070.54点。
各国股指:
德国DAX 30指数收跌0.03%,报25177.80点。
法国CAC 40指数收涨0.43%,报8207.89点。
英国富时100指数收涨0.13%,报10505.01点。
(5月27日 欧美主要股指表现)
板块和个股:
欧元区蓝筹股中,阿迪达斯收涨5.38%,欧莱雅涨4.65%,爱特思集团涨3.23%,LVMH集团涨3.14%涨幅第四大,德国思爱普Sap收跌0.96%、阿斯麦控股跌0.96%跌幅第九大。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,阿克苏诺贝尔收涨19.54%,爱思强股份涨8.42%,法雷奥集团涨7.66%,彪马涨6.19%表现第四。
中东Abu Dhabi Murban原油期货跌3.76%,报91.48美元/桶。
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WTI 7月原油期货收跌5.21美元,跌幅5.55%,报88.68美元/桶。
(WTI原油期货)
布伦特7月原油期货收跌5.29美元,跌幅5.31%,报94.29美元/桶。
- 中东Abu Dhabi Murban原油期货跌3.76%,报91.48美元/桶。
天然气:
NYMEX 6月天然气期货收报3.04美元/百万英热单位。