金十数7月以来，半导体等科技板块波动加剧。嘉实基金大科技研究总监王贵重近日在嘉实基金“嘉友记”媒体沟通会上表示，整体仍然看好中国科技资产，也对国内AI加速追赶趋势持积极乐观的态度。他认为，结合产业基本面发展趋势看，AI相关科技方向，现阶段或并未出现系统性风险，目前还得不出看空的结论。展望后市，王贵重较为看好光通信与高速率升级、涨价产业链以及半导体设备。在他看来，在光通信与高速率升级领域，无论是AI集群内部的互联需求，还是光模块从800G向1.6T的迭代升级，以及CPO/NPO等新产业趋势，都驱动着行业需求持续放量，是算力基础设施中增长确定性更强的领域。
