AI服务器正在重塑半导体设备周期。高端存储需求被快速拉高，HBM和高端DDR5挤占通用存储产能，价格上涨、资本开支扩张和设备订单释放开始形成同一条主线。 国金证券机械行业分析师满在朋7月9日的报告中写道：“全球AI算力与HBM存储产能扩张带动半导体设备需求高景气，后道测试与前道量检测双赛道成长确定性突出。”这意味着，市场关注点不只在设备总量扩张，更在测试、量检测等高壁垒环节。 据SEMI数据，全球半导体设备市场规模将从2024年的116