此次交易将使 Metaplanet 进入美国资本市场,该公司计划使用优先股发行来为额外的比特币购买提供资金。
纳斯达克上市的游戏和数字媒体公司 Super League 的股东批准了一项交易,该交易将使日本比特币财务公司 Metaplanet 获得 93.7% 的股权,为其通过公开交易的比特币财务公司进军美国资本市场铺平道路。
根据周一向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的公告和文件,股东批准根据 Metaplanet 和 Evo Fund 的协议发行多达 4.359 亿股普通股。 Metaplanet 将出资 2,100 比特币 (BTC) 和 250 万美元现金,以换取 4486 万股普通股、100 股带有治理权的可转换永久优先股以及额外普通股的 10 年期认股权证。
此次交易将使 Metaplanet 获得对公司的控制权,包括指定董事会多数成员并批准重大公司决策的能力。 Metaplanet 的普通股将受到五年禁售期的限制。
作为交易的一部分,超级联盟计划更名为 Superplanet 并采用纳斯达克股票代码 SUPA,其战略重点是增加每股比特币持有量。
Superplanet 并不主要依靠债务,而是打算通过高级、不可转换的永久优先股为额外的比特币购买提供资金。 Metaplanet 还可以选择投资高达 2.1 亿美元的初级优先股,以提供额外的财务支持。
资料来源:Dylan LeClair,Metaplanet 比特币策略总监
此次交易达成之际,Metaplanet 继续扩大其比特币持有量。根据行业数据,该公司已积累了 44,000 BTC,成为仅次于 Strategy 的第二大上市公司比特币持有者。
Metaplanet 寻求美国市场为比特币购买提供资金
该交易将使 Metaplanet 能够通过发行优先股筹集美元资金,补充其在日本现有的以日元计价的融资。
在 10 月 15 日向 SEC 提交的文件中,超级联盟表示,美国比特币财务公司发行的优先证券市场已经发展到足以支持新进入者。拟议的融资结构将为购买比特币提供另一种资金来源,而无需主要依赖传统债务。
此次扩张正值 Metaplanet 修改其更广泛的投资战略之际。本月早些时候,该公司提议将其总资产的 15% 用于战略投资,以帮助为比特币购买和股息支付提供资金。