①Optimus直线关节+第三代灵巧手催化滚动丝杠需求放量，这家公司凭借技术同源切入精密丝杠高端赛道，新工厂直面人形机器人和东南亚市场；②半导体设备+太空光伏新场景，这家公司拳头半导体产品持续突破受益本轮存储周期，受益于多重红利。