CoreWeave ( CRWV ) 和 Nebius ( NBIS ) 的股价在盈利后飙升，因为收入飙升至“愚蠢”的水平，并且对人工智能基础设施的需求持续飙升。两家公司都受益于人工智能支出热潮，其加速速度超出了华尔街的预期。

今天早上所谓的新云在这里着火了。

是的，着火了。

着火。是的。 Core Weave 和 Nebius 都对我们进行了报道。呃 Core Weave 收入增长了 112%。 Nebius 的云业务收入增长了 514%。

正如我对丹所说，我们正处于愚蠢的数字领域。

是啊是啊。那么，然后是 Super Micro，该公司生产进入这些呃数据中心的呃服务器，嗯，我认为它的收入增长了 93％，并且该公司给出了积极的呃预测。因此，他们所有人似乎都从我们看到的这种持续存在的需求中受益。嗯，特别是对于 Core Weave 来说，人们对其债务负担有些担忧，因为它几乎所有的建设和开发都是通过债务提供资金的。嗯，你知道，另一件有趣的事情是，首席执行官 Mike Intrator 在电话会议上被问及公众的反对意见。

正确的。

他说，你知道，今天的数字反映了正在建设中的项目，你知道，今天正在建设的项目。他说，未来，我不知道，但就目前而言，我们今天给你们的数字不会受到监管阻力的影响。

是的，到目前为止，积压订单已达到 1040 亿美元，其中不包括第三季度承诺的 250 亿美元。

这很有趣，因为这些公司，你知道，正如你所说的朱莉，他们必须为此投入现金。正确的？他们在服务器、呃芯片上花费了数十亿美元。呃，你知道，他们每股亏损 1.14 美元。呃，这比预期的要好。那是 1.41 美元。呃,但是呢,呃,在这之前呢,呃从他们5月份的结果到昨天的结果,大概下降了30%左右,.

是的，他们的情绪非常不稳定。毫无疑问。这就是 Core Weave 特别令我着迷的地方。

是的。是的。

对冲基金所有权。是的。截至上次提交的文件，Magnetar 拥有近 12% 的股份。截至上次提交文件时，英伟达本身拥有近 11% 的股份。顺便说一句，Jane Street 是 Core Weave 的大客户，并且还帮助 um 完成了一些融资交易，拥有近 2% 的股份。猜猜还有谁拥有约 1.6% 的股份？我说拥有是因为即使备案没有更新，我们也知道

这是态势感知。

态势感知。所以现在，我们不知道 Citadel 是否仍然拥有它。我们知道他们买了它。我们不知道

你知道他们买了股份。

但我们会知道他们是否持有该股份，下一次提交日期是什么时候。

他们只是翻转了它吗？