5 月份，Nvidia ( NVDA -2.83% ) 首席执行官黄仁勋在斯坦福大学计算机科学课程上发表讲话时，表示：“我们 [AI] 计算所需的能源可能是目前的 1,000 倍。”他没有在心算中添加任何额外的细节，甚至承认，“如果我们偏离几个数量级，我不会感到惊讶。”如果他的目标只是就能源行业在可预见的未来需要完成的任务提供一些切实的观点（以产生效果），那么任务就完成了。
预计的范围是有道理的。同样在 5 月，高盛预测，2025 年至 2027 年间，仅美国数据中心所需的电力就会增加一倍以上，从 31 吉瓦 (GW) 增加到 66 吉瓦。在用电高峰时，这将使国内人工智能产业的能耗从占全国总发电量的略高于4%提高到远超8%。 Bloom Energy 预测，到 2030 年，人工智能将消耗美国发电量的 12%，而这一趋势仍处于起步阶段。
当然，美国以外的地区也正在形成同样的动态。
诚然，这是一个机会，但仅适用于已经准备好利用它的公司。为此，我们仔细研究了三个已经看到电力需求激增带来的好处的工业企业。
1.GE维尔诺瓦
GE Vernova (GEV -3.93% ) 是工业巨头通用电气的前发电部门，该公司于 2021 年开始拆分成更小、更易于管理的部门。这个特殊的分支生产从风力涡轮机到核反应堆、水力发电系统到电网解决方案等各种产品。然而，它目前最热门的设备是天然气涡轮机。
纽约证券交易所代码：GEV
这些发电厂最初是为公用事业公司设计的，能够产生 34.5 兆瓦至 571 兆瓦的电力，由于其可扩展性、可根据需要进行节流的能力以及相对较小的占地面积，非常适合电力数据中心。同样重要的是，本地发电意味着人工智能数据中心所有者/运营商无需等待耗时（且通常成本高昂）的电网连接。因此，普华永道认为，从去年到 2035 年，美国数据中心驱动的天然气需求可能会轻松增加五倍，而且进一步增长的外部机会甚至会更快形成。
GE Vernova 不会供应与天然气需求激增相关的所有涡轮机。然而，公司范围内的未交付订单量为 1760 亿美元（其中近三分之二与燃气轮机相关），而 2026 年的预期收入约为 460 亿美元，而且燃气发电设备未交付订单量仅在第二季度就从 100 吉瓦增长到 116 吉瓦，这家公司肯定会满足这一需求的很大一部分。
2. 查看
从技术上讲，瑞致达 ( VST -3.88% ) 并不是一家工业公司。它被归类为电力公司，尽管即使按照公用事业股票的标准，它也不完全是典型的电力公司。虽然瑞致达确实直接向约 500 万住宅和商业客户提供电力，但其核心业务是发电，然后以批发方式向共享同一电网的其他公用事业公司出售电力。
该公司现在也充分利用了这种灵活性。例如，瑞致达现在不只是将新的人工智能数据中心连接到现有的电网基础设施并像其他客户一样对待它们，而是直接与机构签订长期购电协议。今年早些时候，该公司宣布已与亚马逊和 Facebook 母公司 Meta Platforms 签署长期协议，为两家科技公司提供现有和新的人工智能数据中心所需的电力。
此类安排仍仅占公司总业务的相对较小部分。这些长期协议使瑞致达能够进行资本投资，特别是在核电领域，并获得合理的投资回报，该公司可以充满信心地增加电力生产能力，最终使其能够建设更高效的基础设施。
换句话说，这是双赢的。这就是为什么未来看到更多此类交易，尤其是来自瑞致达的交易，你不应该感到惊讶，该公司已经表现出了对定制设计的供电解决方案的兴趣。
3.卡特彼勒
最后，将卡特彼勒 ( CAT -6.98% )——是的，这家建筑设备公司——添加到你的股票名单中，这些股票将受益于人工智能行业爆炸性的电力需求。事实上，它已经受益了。
纽约证券交易所代码：CAT
作为推土机、挖掘机和自卸卡车的制造商，您最了解它。可以肯定的是，这仍然是其业务的很大一部分。然而，人们普遍忽视的是，卡特彼勒还生产大容量移动柴油和燃气发电机、基于电池的储能系统等，所有这些都被证明是急需的权宜之计，而数据中心所有者和运营商正在等待更永久的设备。 Space Exploration Technologies 和 Microsoft（通过 Nscale）等公司正在利用离网发电机为其部分人工智能数据中心供电。
为此，虽然卡特彼勒的所有业务线去年都实现了增长，但提供这些发电机的发电部门却实现了约 30% 的增长，领先于公司。该公司预计该业务在 2025 年至 2030 年间将翻一番，标准普尔全球并不完全不同意这一前景。预计卡特彼勒电力和能源部门今年的收入将再增长 17%，从去年的 334 亿美元的收入增长到 2030 年的 548 亿美元的年收入。